劉瑾賢(劉冠翔 飾)和甘子風(fēng)(劉屹宸 飾)在信仰上出現(xiàn)了分歧，甘子風(fēng)等一些進(jìn)步青年，在南開(kāi)大學(xué)舉辦抗日話劇《放下你的鞭子》，以此來(lái)發(fā)動(dòng)全民抗日。然而劉瑾賢卻認(rèn)為甘子風(fēng)的這種行為并不是愛(ài)國(guó)，劉瑾賢作為天津特務(wù)處行動(dòng)組的組長(zhǎng)，原本是趁機(jī)來(lái)?yè)v亂。然而劉瑾賢手下的幾名特務(wù)被甘子風(fēng)的學(xué)生給發(fā)現(xiàn)了，劉瑾賢只好撤了。國(guó)軍特務(wù)把各大院校的共黨名單呈給了劉瑾賢，再有劉瑾賢呈給南京特務(wù)總處，劉瑾賢看到名單上有甘子風(fēng)的名字，在得知其他人并沒(méi)有備份的情況下，劃掉了甘子風(fēng)的名字。劉瑾賢和甘子風(fēng)是多年好友和同學(xué)，劉瑾賢并不想甘子風(fēng)被特務(wù)抓住。甘子風(fēng)和劉瑾賢兩人喝茶聊天，劉瑾賢提到瑞年(章賀 飾)就要從日本畢業(yè)的事情，甘子風(fēng)很高興，覺(jué)得三人又能像以前一樣，經(jīng)常在一起。然而劉瑾賢卻認(rèn)為再也回不去了，雖然西安事變后，蔣介石多次表示要聯(lián)共抗日，然而國(guó)民黨特務(wù)仍然在悄悄地抓捕共產(chǎn)黨，劉瑾賢勸說(shuō)甘子風(fēng)離共產(chǎn)黨遠(yuǎn)一些。很快，瑞年從日本軍校畢業(yè)了，近藤敏夫(郭明翔 飾)畢業(yè)后入伍參了軍，為日本皇軍效力。近藤敏夫把自己唯一的妹妹近藤琴音(鄭清文 飾)拜托給瑞年和李海潮，一起回天津，近藤琴音從小就學(xué)習(xí)中文，說(shuō)一口流利的中國(guó)話，這次去天津，是想看看中國(guó)是什么樣子的。七七事變爆發(fā)后，瑞年和李海潮、近藤琴音一起回到了天津。由于日本人在宛平鬧事，天津戒嚴(yán)。瑞年無(wú)法送李海潮和近藤琴音到日租界，就在中途分開(kāi)了。瑞年忠告近藤琴音早日離開(kāi)天津，以免卷入戰(zhàn)事，并讓她給近藤敏夫帶話，一個(gè)真正的武士，雙手絕不會(huì)沾滿無(wú)辜外國(guó)人的鮮血。淑娟(李曼 飾)對(duì)化學(xué)很有天分，經(jīng)過(guò)她的不懈努力，已經(jīng)研究出了炸彈的制作方法，淑娟希望能為抗日貢獻(xiàn)自己的一份力量。甘子風(fēng)組織了火線救援團(tuán)，要為宛平前線輸送物資。而劉瑾賢作為記者，對(duì)輸送物資的火線救援團(tuán)又是拍照又是采訪，決定用火線救援團(tuán)的事，鼓勵(lì)大家抗日。如今宛平戰(zhàn)事緊張，日軍調(diào)集了大量援軍趕往宛平，宛平如果失守，北平將不保。劉瑾賢告訴甘子風(fēng)，此次為前線輸送物資，一定要小心。如今日軍攻打宛平，兵臨北平，天津危在旦夕。瑞年學(xué)有所成，想去參軍，報(bào)效國(guó)家。然而瑞年的額娘不同意瑞年參軍。瑞年無(wú)奈，只好暫時(shí)留在貝勒府，教寶仲射擊。李海潮來(lái)貝勒府拜訪，想請(qǐng)瑞年出去吃飯，卻對(duì)瑞年的妹妹宛如一見(jiàn)鐘情。