威卡在家里睡著了，這時她聽到有人叫她的名字。一個無臉男出現(xiàn)，他告訴威卡是科康納派自己來的，這里很快就會出現(xiàn)惡魔。曼弗雷德跟喬說著惡魔出來后世界會變成的樣子。這時他們聽到威卡在街上說著話，接著聽到聲音的博博等人都走了出來，只見威卡在自言自語的說著自己不會跟他走之類的話，然后威卡開始使用巫術(shù)。博博出現(xiàn)制止了威卡，威卡倒在博博的懷里。威卡睜開眼睛告訴大家自己看到的一切。布里杰吸走了威卡的痛苦，這樣她會好受一些。第二天，克里克詢問威卡是否需要自己的陪伴，威卡拒絕了?？死锟俗吆?，威卡回憶起十年前自己初到午夜鎮(zhèn)來找姨媽的情形。姨媽告訴威卡自己是一個女巫，而威卡也是。曼弗雷德跟喬在家里翻看著資料，喬告訴曼弗雷德上次打破封印的是一名巫師，但是他什么也沒有留下。曼弗雷德提議找到巫師的尸體，這樣自己就有辦法讓他開口。曼弗雷德去找克里克讓她疏散餐廳里的人，因為現(xiàn)在有一股風(fēng)暴正在駛來，而這股風(fēng)暴就是界限。牧師跟喬還有曼弗雷德一起來到地下室挖著巫師的尸體。而另一邊，克里克在離開的路上遇到障礙物，車子被迫停了下來。奧利維亞跟博博聊著自己跟布里杰的事，博博希望他們可以和好，因為他們看起來很般配。博博走到威卡的身邊，博博告訴威卡自己是不會離開的。威卡看著聲后的箱子回憶起來。她曾經(jīng)試圖去打開箱子但是被姨媽制止了。姨媽教她巫術(shù)，并讓她控制好自己的情感。威卡再次看到那個無臉的人，她急著叫博博跟奧利維亞。博博跟奧利維亞走出房間跟外面的怪物打斗起來。此時，曼弗雷德他們找到了巫師的尸體，這時他們聽到外面有動靜，他們急著走出來才發(fā)現(xiàn)此時的小鎮(zhèn)黃沙漫天，而街上到處都是怪物。喬告訴大家這是陰魂，預(yù)示著科康納要來了。威卡幫博博包扎傷口，其他的人聚在一起商量著對策。曼弗雷德提議他們先離開這里然后再想別的辦法。威卡在家里急著尋找自己的貓，博博幫著她尋找。這時大家都收拾好東西準(zhǔn)備離開，曼弗雷德回去幫威卡找她的貓。在找到貓后他發(fā)現(xiàn)克里克回來了，曼弗雷德跟著上了克里克的車?？死锟烁嬖V曼弗雷德自己很擔(dān)心他所以回來了。博博告訴威卡她的貓沒事，威卡放下心來。威卡想起了自己的前男友。姨媽發(fā)現(xiàn)威卡戀愛時告誡她要管理好自己的心。這時曼弗雷德他們離開了小鎮(zhèn)，但是他們卻發(fā)現(xiàn)那團(tuán)風(fēng)暴在追著他們不放。于是他們躲進(jìn)附近的一個房子里，威卡告訴大家風(fēng)暴不是跟著大家，而是追著她。博博追問威卡為什么科康納要追著她不放。威卡告訴大家自己是處子之身的女巫，她擁有強(qiáng)大的力量所以科康納才追著她不放。威卡說完后表示想要自己一個人靜一靜。威卡坐在角落里再次回憶起自己跟前男友親吻時因為自己強(qiáng)大的力量把男友害死的事。奧利維亞跟布里杰說話，她告訴布里杰自己愛他。并說著等這件事結(jié)束后自己準(zhǔn)備離開午夜鎮(zhèn)。布里杰聽完后感謝奧利維亞原諒自己也感謝她陪伴自己的那幾年。曼弗雷德去找威卡把自己祖先留下來的咒語給威卡看。威卡也打開自己的魔法盒子跟曼弗雷德商量起來。威卡跟曼弗雷德告訴大家他們把兩種魔法結(jié)合起來，但是需要祭品，祭品是一條命。牧師表示自己愿意，因為他過去殺生很多，這時威卡的貓走了出來表示讓他來當(dāng)祭品。威卡跟貓告別后開始了祭祀，祭祀結(jié)束后貓并沒有死。大家詢問曼弗雷德怎么回事，這時曼弗雷德突然暈了過去。喬告訴大家曼弗雷德已經(jīng)死了。克里克躺在曼弗雷德的懷里不相信他已經(jīng)死亡的事實。而此時曼弗雷德見到了那個曾經(jīng)封印惡魔的巫師，曼弗雷德詢問巫師自己要怎樣才能封印界限？巫師趴在曼弗雷德的耳邊告訴了他。威卡走出房門，來到無臉男子的身邊，這時男子摘下自己的眼鏡和面紗，威卡發(fā)現(xiàn)眼前的人是杰里米自己的男友。杰里米讓威卡跟自己走，他會放過這里的人，否則他們都會死。此時，曼弗雷德突然驚醒過來，他告訴大家他見到了巫師。而此時大家才發(fā)現(xiàn)威卡不見了。