一群年輕人在月圓夜來(lái)到小鎮(zhèn)上，布里杰出來(lái)把他們嚇跑了。但是他們?cè)谔优艿臅r(shí)候把一個(gè)女孩丟在了街頭，女孩給男孩們打電話希望他們能夠回來(lái)，結(jié)果卻遇到了另外一輛車。威卡在家里睡著，這時(shí)她感覺(jué)到有人在拉她的大腿，威卡從睡夢(mèng)中驚醒過(guò)來(lái)，醒來(lái)后威卡發(fā)現(xiàn)自己的腿上有劃痕的出現(xiàn)。曼弗雷德跟克里克在家里親熱，這時(shí)曼弗雷德好像看到窗外有人影。曼弗雷德起身喝了一片藥，他告訴克里克每當(dāng)自己看到鬼魂就會(huì)感覺(jué)很惡心，就像宿醉。曼弗雷德跟牧師聊天，牧師告訴曼弗雷德自己感覺(jué)越來(lái)越饑餓，曼弗雷德說(shuō)自己現(xiàn)在能看到越來(lái)越多的鬼魂。這時(shí)有個(gè)男孩過(guò)來(lái)找他的朋友，一個(gè)女孩叫艾琳昨晚來(lái)過(guò)這里但是現(xiàn)在找不到了。牧師指責(zé)他們昨晚來(lái)自己的教堂搗亂男孩尷尬的離開(kāi)了。男孩走后威卡他們?cè)谝黄鹆闹F(xiàn)在又出現(xiàn)了人失蹤的事。他們商量著首先要先找到女孩。威卡跟牧師在街上找著女孩，威卡告訴牧師最近自己很不好，她感覺(jué)有人在召喚她。牧師安慰威卡也許是剛遭受綁架有些緊張導(dǎo)致的?？死锟烁ダ椎略跇?shù)林里尋找著，這時(shí)他們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)女孩的尸體，曼弗雷德認(rèn)出這個(gè)女孩是曾經(jīng)給吸血鬼獻(xiàn)血的女孩。曼弗雷德利用靈力召喚女孩，但是沒(méi)有發(fā)現(xiàn)女孩的亡靈。大家商量著現(xiàn)在當(dāng)務(wù)之急是尋找另外一名女孩。警察去找牧師調(diào)查，牧師告訴警察自己沒(méi)有見(jiàn)到過(guò)女孩。警察走后喬跟牧師聊天，牧師希望喬能告訴大家真相，因?yàn)樗幌Ｍ嗟娜藸奚?。喬告訴牧師自己正在用自己的方式守護(hù)大家。博博跟奧利維亞在樹(shù)林里尋找著，博博打聽(tīng)威卡最近的情況，奧利維亞告訴博博他跟威卡還有希望?？死锟烁ダ椎禄氐剿募依飳ふ腋赣H跟弟弟?？死锟说母赣H看到曼弗雷德時(shí)生氣的讓他滾出去?？死锟怂麄冏叱黾议T(mén)后看到了康納，此時(shí)的康納很虛弱。康納告訴大家自己在尋找那個(gè)失蹤的女孩但是有人從后面襲擊了他。威卡來(lái)找大家，告訴他們現(xiàn)在她能感覺(jué)到小鎮(zhèn)里面有惡魔。這時(shí)牧師走了進(jìn)來(lái)，他告訴大家現(xiàn)在地獄跟午夜鎮(zhèn)之間的界限正在消失，邪能正在影響著所有人讓他們的黑暗面顯露出來(lái)，同時(shí)把邪能召喚至午夜鎮(zhèn)。威卡聽(tīng)完后指責(zé)牧師現(xiàn)在才說(shuō)，牧師解釋自己要保護(hù)消息源。大家聽(tīng)完后表示應(yīng)該盡快找到失蹤的女孩，否則警察就會(huì)介入。曼弗雷德跟布里杰尋找著女孩，這時(shí)布里杰聞到了血腥味，他們順著方向找了過(guò)去，克里克的父親也在哪里。曼弗雷德把自己的發(fā)現(xiàn)告訴克里克，他懷疑克里克的父親就是兇手，同時(shí)也是他打傷了康納。布里杰他們?cè)儐?wèn)克里克的父親怎么回事，克里克的父親一言不答?？死锟巳ピ儐?wèn)康納怎么回事，康納關(guān)心著父親的安危。布里杰他們商量著要怎樣處理克里克的父親。曼弗雷德去克里克父親的家里找答案，結(jié)果他在房間里發(fā)現(xiàn)了一個(gè)盒子，里面放著一個(gè)面具，曼弗雷德想起奧布雷的記憶里曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)這個(gè)面具，就是這個(gè)戴面具的人殺害了她。曼弗雷德找到受害的女孩，詢問(wèn)她發(fā)生了什么，女孩講述著發(fā)生在自己身上的事。這時(shí)曼弗雷德發(fā)現(xiàn)了奧布雷德戒指，他確認(rèn)了是克里克的父親殺害了奧布雷。曼弗雷德去找克里克結(jié)果發(fā)現(xiàn)克里克跟弟弟都不在家中，手機(jī)也打不通。此時(shí)，克里克跟弟弟正想要出去走一走來(lái)逃避這一切。另一邊，克里克的父親告訴大家，康納很喜歡養(yǎng)寵物并喜歡把它們關(guān)起來(lái)，自己曾經(jīng)帶著康納去看醫(yī)生，但是醫(yī)生建議把康納關(guān)起來(lái)。于是他們一家人來(lái)到了午夜鎮(zhèn)上。這時(shí)曼弗雷德意識(shí)到現(xiàn)在克里克在康納的手上。此時(shí)，不知情的克里克跟康納說(shuō)著父親的罪行，這時(shí)克里克的手機(jī)再次響了起來(lái)，卻被康納給扔出了車外。曼弗雷德?lián)目死锟说陌参Ｖ钡南胍ふ?，喬露出了自己的翅膀向天空中飛去，這時(shí)大家才知道原來(lái)喬是天使。此時(shí)，克里克已經(jīng)意識(shí)到康納的反常，她試圖勸說(shuō)康納，但是康納不聽(tīng)。這時(shí)喬出現(xiàn)制止了車子的前行，康納趁機(jī)逃了出去，但還是被布里杰追到扭斷了脖子?？死锟嗽俅位氐轿缫规?zhèn)，曼弗雷德安慰著她。第二天，威卡幫失蹤的女孩包扎好傷口，女孩答應(yīng)不把午夜鎮(zhèn)的秘密說(shuō)出去。這時(shí)女孩的媽媽來(lái)接走了女孩?？死锟巳ヒ?jiàn)父親告訴他康納已經(jīng)死去的事。父親跟克里克解釋，克里克不原諒父親的所作所為。威卡跟大家一起去燒掉了面具并幫亡靈超度。牧師去找喬道歉，喬告訴牧師自己用了天使之光很快就會(huì)有人來(lái)追捕他，牧師表示自己會(huì)幫助他的。喬給錘打電話告訴他午夜鎮(zhèn)已經(jīng)不安全，讓他千萬(wàn)不要回來(lái)，而自己決定留下來(lái)戰(zhàn)斗。