一位虔誠(chéng)的信徒早上跟另一位信徒打招呼，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方不是人。黑衣男子殺死了信徒并割下他的臉皮給自己貼上。黑衣男子說(shuō)著地獄之門(mén)即將在午夜鎮(zhèn)打開(kāi)并復(fù)活。另一邊，曼弗雷德走在路上，他的奶奶勸他留在午夜鎮(zhèn)，因?yàn)檫@是他的宿命。奧利維亞跟布里杰在家里聊著天，在汲取完能量后奧利維奧離開(kāi)了。奧利維奧去找克里克讓她有事的話可以來(lái)找自己。接著奧利維奧去見(jiàn)了牧師，他們說(shuō)著曼弗雷德的事。而從來(lái)不吃肉的牧師也開(kāi)始吃肉，他告訴奧利維奧自己感覺(jué)越來(lái)越餓。威卡在家里生氣的指責(zé)著一直糾纏自己的惡魔，希望他可以放過(guò)自己。這時(shí)珍妮絲過(guò)來(lái)找她。珍妮絲告訴威卡自己最近感覺(jué)很不好時(shí)常焦慮，她希望威卡可以幫助自己。另一邊，曼弗雷德的奶奶依然在勸著曼弗雷德掉頭回到午夜鎮(zhèn)。曼弗雷德回憶起自己小時(shí)候跟鬼魂玩耍被小伙伴們誤會(huì)成傻子的事。這時(shí)他的車(chē)炮瞄了，奶奶告訴曼弗雷德這是命中注定的。珍妮絲在威卡的家里參觀著，這時(shí)珍妮絲拿著威卡的祭祀刀要自殺，口里還念著獻(xiàn)身之類(lèi)的話。威卡制止了她，珍妮絲告訴威卡自己總是能聽(tīng)到有人在呼喚她。威卡聽(tīng)完后勸珍妮絲離開(kāi)午夜鎮(zhèn)，越遠(yuǎn)越好。珍妮絲走后大家在一起開(kāi)會(huì)，威卡說(shuō)著要阻止這一切。奧利維亞去找博博，她告訴博博現(xiàn)在界限正在影響著所有人，牧師現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始吃肉了。博博告訴奧利維亞自己不會(huì)離開(kāi)，因?yàn)檫@里是他的家。奧利維亞接著工作電話，布里杰看著奧利維亞的脖子覺(jué)得充滿了誘惑。這時(shí)克里克給他們端來(lái)了食物，并說(shuō)著自己需要幫助的話?？死锟讼Ｍ祭锝苣馨阉撸瑠W利維亞聽(tīng)完后表示布里杰幫不了她?？死锟俗吆蟛祭锝芨鷬W利維亞發(fā)生了爭(zhēng)吵，布里杰對(duì)奧利維亞幫自己做決定的事很不滿意。曼弗雷德漫無(wú)目的的走在馬路上，他精疲力竭的躺在荒野里。這時(shí)他仿佛看到奶奶去世時(shí)的場(chǎng)景。這時(shí)曼弗雷德被奶奶叫醒，奶奶告訴曼弗雷德在自己去世時(shí)她看到午夜鎮(zhèn)尸橫遍野，而曼弗雷德站在街上阻止了這一切。奶奶告訴曼弗雷德他擁有強(qiáng)大的力量，這一切都是命中注定的。奶奶告訴曼弗雷德自己完成了該做的事，現(xiàn)在是時(shí)候離開(kāi)了。曼弗雷德在馬路上攔了一輛車(chē)，準(zhǔn)備回到午夜鎮(zhèn)。上車(chē)之后曼弗雷德看到了車(chē)上滿滿的都是被摳掉臉的鬼魂。曼弗雷德跟車(chē)主打了起來(lái)，并扯下了他的臉皮，之后曼弗雷德跳車(chē)逃跑。奧利維亞跟布里杰在家里聊著天，布里杰給奧利維亞能量。但是在看到奧利維亞的脖子時(shí)忍不住的想要咬，奧利維亞制止了布里杰，布里杰跟奧利維亞解釋自己不知道中了什么邪。另一邊，曼弗雷德跳車(chē)后偷偷的藏在了卡車(chē)的后背箱里跟一群被摳掉臉的尸體。曼弗雷德找到了他們其中一個(gè)電話給威卡打電話。曼弗雷德告訴威卡現(xiàn)在一個(gè)超自然生物正向午夜鎮(zhèn)走去，他將和惡魔交易讓惡魔復(fù)活。奧利維亞遲遲不去睡覺(jué)，布里杰詢問(wèn)她是否在監(jiān)視自己。布里杰告訴奧利維亞自己感到很餓，并試圖咬奧利維亞的脖子。奧利維亞拿刀刺傷了布里杰，并警告他如果有下次自己就玩真的。這時(shí)布里杰表現(xiàn)出很憤怒，奧利維亞急著逃離?？死锟嗽诩依镒?，仿佛聽(tīng)到一個(gè)聲音在召喚自己死。就在她準(zhǔn)備自殺時(shí)曼弗雷德趕回來(lái)制止了一切，威卡把自己制作的藥水給克里克喝下，克里克恢復(fù)了神志。威卡把藥水交給曼弗雷德讓他拿著給大家服下。另一邊，布里杰跟奧利維亞在家里打了起來(lái)。布里杰要把奧利維亞變成吸血鬼，這時(shí)曼弗雷德及時(shí)趕到把藥水灑在布里杰身上，布里杰恢復(fù)了神志。威卡他們一起趕到車(chē)場(chǎng)想要制止無(wú)臉人將尸體獻(xiàn)給惡魔。但是大火還是點(diǎn)燃了，無(wú)臉人告訴威卡科康納選中了她，獻(xiàn)祭完成一切都將是科康納的。博博去找威卡告訴她：她的藥水很管用?？死锟巳フ衣ダ椎拢ダ椎赂嬖V克里克她給了他從未有過(guò)的感覺(jué)。