趙傳奇(海頓 飾)因傷勢未好只能暫時留在褚家寨，為了減少褚家寨的傷亡，為了更好的保護自己，大當家要趙傳奇以訓兵的方式幫他訓練兄弟們。趙傳奇同意大當家的請求，同時他希望大當家?guī)退ヌ菭I救大出溜，大當家一口答應，趙傳奇開始了每天的集訓。

日軍物資被劫，引起了八路軍和日本人的重視。小野尚武(趙恒煊 飾)派人抓來了褚家寨的人，經(jīng)過審訊小野尚武知道趙傳奇已經(jīng)不在八路軍總部，小野尚武命令坂田右一夜襲褚家寨將趙傳奇抓獲。

日軍夜里偷襲褚家寨，褚家寨因經(jīng)過趙傳奇嚴格訓練后，作戰(zhàn)水平大大提高，減少了很多傷亡。在褚家寨成功轉(zhuǎn)移后，大當家二當家決定聽取趙傳奇意見以做生意的名義帶著兄弟們來到了太原城，落腳在一個大宅子里，同時趙傳奇營救大出溜的計劃開始實施。

何詩慧(翁虹 飾)傷勢康復決定離開102團，離開時她聽說了趙傳奇的事情。日軍偷襲褚家寨，趙傳奇等人下落不明，這時有人報告鍋蓋李不見了。

皇協(xié)軍司令辛平貴(趙小川 飾)也在打聽趙傳奇，他要在日本人之前抓到趙傳奇。辛平貴是個孝子，因為自己給日本人做了走狗，辛平貴老娘不認這個兒子，因為怕無人送終辛平貴找來趙傳奇給自己出殯送終，并認趙傳奇做兒子。辛平貴一直在找趙傳奇，因為他想知道到底是誰開槍打死了自己的老娘。