土匪崔一刀一伙趁亂襲入江海鎮(zhèn)。自治團群龍無首，閆三指揮不靈，崔一刀搶掠幾家富戶揚長而去。

鄭三炮聞訊崔一刀在江海鎮(zhèn)得手，也躍躍欲試，要來攻打江海鎮(zhèn)，撈上一票。

田中得知小野在客輪所為，勃然大怒，以破壞圣戰(zhàn)“大東亞共榮”和險些暴露變節(jié)份子老五身份的罪名將小野抓起來并請裕田將軍懲辦。

裕田接到“枝枝花”的密電，覺得江海鎮(zhèn)不能落入國軍之手，尤其擔(dān)心新四軍會趁虛而入。忙打電話要小野到江海鎮(zhèn)公開道歉，請湯敬武復(fù)職。

胡峰玉也在勸說商會幾個老頭子，請回湯敬武主持自治團大計。

湯敬武站在診所門前接受小野的道歉，在商會和汪明貴等人的簇?fù)硐?，重掌自治團大印。圍觀的人群鼓起掌來，其中以鳳姐拍的掌聲最響。

老五又緊張起來，走路竟撞到樹上。鄭三炮一伙剛巧來到鎮(zhèn)子前，便在湯敬武指揮下的自治團面前被打得落花流水，碰壁而歸。

江海鎮(zhèn)一切又恢復(fù)到了從前的安定和繁榮局面，日本軍官再次悄悄到江海鎮(zhèn)消遣尋歡。

閆三情緒一落千丈，又頻頻地到鳳姐那里找安慰……

老五夜里忽然驚醒，原來他做了惡夢，夢到自己向湯敬武開黑槍，湯敬武轉(zhuǎn)身怒視著自己，接著許多人都沖他吐唾沫，罵他是漢奸、叛徒，唾沫變成汪洋洪流，將他淹沒，他在洪流中垂死掙扎，大喊救命，我冤……

一天，胡峰玉找湯敬武，探討日軍“滅門計劃”的問題。兩人最后得出結(jié)論，日軍要在江海鎮(zhèn)地區(qū)消滅共產(chǎn)黨武裝。但這個計劃出臺時，江海鎮(zhèn)及其附近并無共產(chǎn)黨的武裝出現(xiàn)?兩人的探討陷入迷茫。

這時，一個消息傳到江海鎮(zhèn)，國民黨副總裁汪精衛(wèi)叛變，在南京成立偽政府了……