川島(金鐵峰 飾)看到櫻子喝的有些醉了，于是湊上前想和她對飲。櫻子因?yàn)樽砭埔咽ヅ袛嗔?，她醉醺醺地向川島傾訴自己對 張北(遲嘉 飾)的深情，川島嫉妒的咬牙切齒。櫻子得意地告訴他，他不會找到張北的，因?yàn)閺埍北凰卦谧约旱牡胤?。川島得知張北下落急忙起身離開。櫻子酒醒，可為時已晚。

此時鐵潤青在 趙微瀾(蔣欣 飾)的配合下，幫張北取出腿部的子彈，張北此時正發(fā)著高燒。鐵潤青看到趙微瀾關(guān)心張北的樣子，自覺回避出去。結(jié)果他在屋外發(fā)現(xiàn)異常，看到有一隊(duì)日本兵朝小屋圍了過來。鐵潤青趕緊將這個緊急情況告訴趙微瀾，趙微瀾著急地想帶張北撤離。張北不想連累趙微瀾，他催促她離開。趙微瀾卻對病重的張北不離不棄。這時鐵潤青已經(jīng)與日軍接上火了，有幾個日軍已經(jīng)沖進(jìn)小房子里。張北開槍打死幾個后，有一個日軍突然往房里扔了一個手雷。張北一把把趙微瀾推出屋外。手雷爆炸了，張北被埋在廢墟下。趙微瀾哭著從廢墟下找到了張北。他已經(jīng)昏迷不醒。

鐵潤青征得老楊(張藝龍 飾)同意后，把張北送到棺材鋪的老孫那里靜養(yǎng)。這里是地下黨聯(lián)絡(luò)站，老孫是共產(chǎn)黨員。經(jīng)過老孫一家的細(xì)心照料，張北終于可以下地走路了。

為了讓趙微瀾有個正當(dāng)理由解釋不回家的原因，鐵潤青假扮成日本軍官的樣子押送趙微瀾回家。他一口流利的日語向 佟自清(夏凡 飾)解釋趙微瀾被日軍誤抓，剛剛放出來。趙微瀾又假戲真做地責(zé)怪佟自清不關(guān)心自己。佟自清非常愧疚。不久，老楊派趙微瀾以回老家探望生病的父親名義去一趟蘇家屯。佟自清堅(jiān)持要陪趙微瀾同去，無奈他負(fù)責(zé)的遠(yuǎn)洋貿(mào)易公司實(shí)在不能一日無主，所以趙微瀾?yīng)氉曰厝ゴ蛱较⒘?。等她回來，她把探明的一切向老楊匯報(bào)，稱蘇家屯果然往奉天運(yùn)送材料，奉天的日軍果然要研制化學(xué)武器。

趙微瀾回到家里，故意把手提袋落在桌子上后自己去洗漱。等她回來警覺的她果然發(fā)現(xiàn)佟自清動過她的手提包。這時有公司的屬下來通知他們二人去開會。