張北(遲嘉 飾)發(fā)現(xiàn)花花(李景兒 飾)周圍的異常后隱忍下來，悄悄離開另謀時機。連續(xù)幾天日本人都用相同的方式引誘張北現(xiàn)身。現(xiàn)在的張北再也不像過去一樣莽撞沖動，他學(xué)會思考和謀略。他分析池田多次犯大錯卻沒有被川島(金鐵峰 飾)處死，可見池田有一定的背景。于是他決定從池田那里著手。

張北給池田打電話約見面，稱日軍利用花花就是想引他現(xiàn)身。他讓池田帶上花花見面。池田見張北這么無所顧忌，便答應(yīng)約在咖啡館見面。池田在咖啡館見到單刀赴會的張北后暗中竊喜，他突然拔出槍，隨后幾個日軍沖進來包圍了張北。張北處變不驚，胸有成竹。這時對面樓房的鐵潤青突然開槍，彈無虛發(fā)，將池田帶的幾個日本兵全部擊斃。張北念在池田是櫻子的父親，留了池田一條生路。川島得知此事氣急敗壞，最后還是沒有下手殺了池田，而是派他用化學(xué)武器去處理修建張村基地的民工。

趙微瀾(蔣欣 飾)從遠洋公司的檔案里發(fā)現(xiàn)一條重要消息。老楊(張藝龍 飾)得知消息后又告訴了張北。原來有一個叫季娜的俄羅斯女人一直和日軍做生意，出售生化武器研制中防護服的制作材料。國民黨鄭天民(易照博 飾)等人想殺了季娜，但共黨方面想通過季娜這條線查到很多的相關(guān)方面的信息。張北主動向老楊請纓，愿意幫老楊做一些事情。老楊很欣慰，讓他通過奉天商會加入到季娜的船隊，借以接近調(diào)查季娜。張北通過偷聽商會會長與季娜的通話，得知季娜所住別墅的位置。

次日，當張北騎自行車往季娜別墅趕時，看到季娜的汽車從身旁駛過。緊接著鄭天民帶的人也緊追而過。張北意識到季娜有危險。張北快速取下自行車后的狙擊槍潛入到樹林里。果然，鄭天民帶的人攔住了季娜的車并打死了她的隨從。鄭天民的人逼近車里的季娜。張北迅速出手，擊斃了鄭天民的手下。鄭天民發(fā)現(xiàn)張北出手，趕緊撤離。季娜對張北的仗義相助很感謝，張北正想多言幾句，卻看到大量日軍朝這邊過來，他趕緊離開了。