張北(遲嘉 飾)被鐵潤青救回來后進(jìn)行了醫(yī)治。日本人現(xiàn)在知道張北受傷就躲在城里，所以挨家挨戶地詢問盤查。所以老楊(張藝龍 飾)和鐵潤青給張北弄了一個(gè)新的身份，并決定把他護(hù)送出城，暫時(shí)在另一個(gè)地方安頓下來，等風(fēng)聲過后再做打算。

在鐵潤青和其他同志的幫助下，張北順利出城到了一個(gè)新的村鎮(zhèn)。鎮(zhèn)里的李甲長好奇地打量張北，張北正不知如何應(yīng)對(duì)時(shí)，一個(gè)叫王姐的女人熱情地幫他應(yīng)付過去。甲長走后，王姐告訴他自己就是接應(yīng)他的人。張北還在疑惑時(shí)，花花(李景兒 飾)跑出來撲進(jìn)他的懷里。他才知道眼前的王姐就是老孫的妻子。王姐也是黨組織的人，她幫張北找的新身份是一個(gè)外出六年的在外經(jīng)商的人回到家鄉(xiāng)。所以很多鄉(xiāng)鄰并沒有對(duì)張北的長相生疑。

張北按照王姐的安排拜訪周圍鄰居，也給甲長送禮拉進(jìn)關(guān)系，盡量打消周圍人的懷疑。安頓下來后，張北打扮的西裝革履，然后包了輛黃包車，讓拉黃包車的小伙子拉著自己到街上日本人開的飯店里逐個(gè)查找，他想找到橋本。拉黃包車的小伙子無意間看到日本人發(fā)的通緝令，通緝令上有張北清楚的照片。但是他不動(dòng)聲色照樣每天拉著張北四處找人。但幾天下來張北始終沒有發(fā)現(xiàn)橋本的身影。

晚上張北偷聽王姐和鐵潤青的談話。王姐發(fā)現(xiàn)后索性坦然地告訴他行動(dòng)計(jì)劃。她說現(xiàn)在日本人準(zhǔn)備送德國的生化專家離開，他們想借這個(gè)機(jī)會(huì)鬧出動(dòng)靜，讓國際上知道日本人請(qǐng)德國專家研制化學(xué)武器的事。張北聽了非常興奮，但王姐告訴他這次行動(dòng)不讓他參加。他的任務(wù)就是帶好花花。張北失望極了。