盧葆華(鄧莎 飾)帶來(lái)了李宗仁的密使王化南，與吉鴻昌(孫洪濤 飾)約定在法租界的國(guó)民大飯店相會(huì)密談。劉建權(quán)得到消息，安排賈世袞輔助溫小鹿領(lǐng)導(dǎo)刺殺行動(dòng)。寺內(nèi)介聽(tīng)說(shuō)藍(lán)衣社已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)，也接著出發(fā)。劉建權(quán)親赴國(guó)民大飯店外，遙控行動(dòng)。賈世袞故意受傷，不愿執(zhí)行任務(wù)。藍(lán)衣社特務(wù)沖進(jìn)吉鴻昌房間，王化南當(dāng)場(chǎng)被打死。盧葆華趕回來(lái)，看見(jiàn)法國(guó)巡捕拘捕了吉鴻昌。寺內(nèi)介悄悄接近，將盧葆華打暈帶走。寺內(nèi)介將盧葆華帶到墳地，打算殺人埋尸。盧葆華突然奮起，奪過(guò)手槍?zhuān)瑢⑺聝?nèi)介腐決，為?如意報(bào)仇。胡紅霞去租界工部局監(jiān)獄去找丈夫，卻被告知吉鴻昌已被轉(zhuǎn)到天津陸軍監(jiān)獄，再到北平軍分會(huì)監(jiān)獄。吉鴻昌身處死地。