中國在“巴黎和會”上失敗，導致日本入侵中國計劃開始實施。當時中國東三省軍隊有軍閥張宗棠統(tǒng)領，武田幸雄(楊澤霖 飾)和農勁蓀都想拉攏他。精武門弟子小清在一次偶然的機會中，跟蹤劉振聲(吳廷燁 飾)，發(fā)現(xiàn)他勾結武田幸雄。劉振聲無奈只得將她殺害。