下毒兇手老馮被青幫的人找到，結果在火車站被神秘人殺掉。大師兄劉振聲(吳廷燁 飾)突然回到精武門，大家一舉推薦他為精武門掌門人。當時中國剛和日本簽署“二十一條”，引得全民激憤，示威游行不斷。方蓋天支持學生運動，被武田幸雄(楊澤霖 飾)下令捉拿。劉振聲前去請求武田放人。此事結束，大家還推舉劉振聲成為中國武術協(xié)會主席。投靠了日本人的蔡學富忘恩負義，讓蔡六金無辜入獄。