林楠笙(朱一龍 飾)一晚上都在研究照片，終于發(fā)現(xiàn)在咖啡館外乘坐黃包車的客人穿的是特務(wù)處內(nèi)部的皮鞋。林楠笙從黃包車入手，發(fā)現(xiàn)車夫身邊經(jīng)常有一名小乞丐，這個(gè)乞丐還在門口和朱怡貞(童瑤 飾)有過接觸。林楠笙連忙查看照片，發(fā)現(xiàn)朱怡貞就是郵差要接線的人。

林楠笙來(lái)找小乞丐，給了他食物，問出是有個(gè)人讓他給朱怡貞傳話，林楠笙再問傳話的人，但小乞丐已經(jīng)不記得了。

林楠笙把查到的線索向陳默群匯報(bào)，兩個(gè)人到了申江大學(xué)外面，看到朱怡貞出去。朱怡貞是上海金融家朱孝先(姚安濂 飾)的女兒，現(xiàn)在他們沒有實(shí)質(zhì)性的證據(jù)，也不敢妄動(dòng)。

大通旅社附近有三家醫(yī)院，紀(jì)中原(李強(qiáng) 飾)一一去查看，發(fā)現(xiàn)仁濟(jì)醫(yī)院有行動(dòng)隊(duì)把守病房。陳默群把王世安(張子賢 飾)叫過來(lái)，表示王志(焦剛 飾)已經(jīng)醒來(lái)，需要移送南京，交給他負(fù)責(zé)。顧慎言得知后，趕緊去通知紀(jì)中原，兩個(gè)人商議好要在路上滅口王志。紀(jì)中原再次來(lái)到濟(jì)仁醫(yī)院，想要尋找機(jī)會(huì)下手，但徐彬(孫斌 飾)很是警覺，他也沒找到機(jī)會(huì)靠近。

陳默群來(lái)找顧慎言下棋，就是要拖住他。兩個(gè)人言語(yǔ)之間針鋒相對(duì)，陳默群透露王志其實(shí)已經(jīng)死了，就是放出消息來(lái)引共黨上鉤的。紀(jì)中原已經(jīng)帶人到了醫(yī)院，看到假王志腳上的鐵拷痕跡太淺，明白過來(lái)是陳默群的計(jì)劃，取消了行動(dòng)。王世安根本不知道，途中停車去草叢方便，看到假王志也下來(lái)方便，才知道是特務(wù)假扮的。

王世安這才明白過來(lái)，氣得下令回站里，在辦公室里喝起酒來(lái)。顧慎言來(lái)打聽情況，得知共產(chǎn)黨沒有出現(xiàn)放下心來(lái)，安慰王世安幾句。顧慎言去找紀(jì)中原，覺得自己失誤險(xiǎn)些讓組織受損失，紀(jì)中原表示理解，表示以后避免頻繁使用同一個(gè)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。陳默群叫來(lái)王世安，表示王志這件事要有一個(gè)交代，王世安知道人是他從南京要回來(lái)的，主動(dòng)攬下隱瞞王志死訊設(shè)局的責(zé)任，表示會(huì)跟南京交代清楚。

林楠笙打扮成學(xué)生模樣進(jìn)入申江大學(xué)，跟蹤觀察朱怡貞。林楠笙發(fā)現(xiàn)朱怡貞每天就是上學(xué)放學(xué)回家，沒有什么奇怪的地方。林楠笙告訴陳默群，他發(fā)現(xiàn)了一個(gè)疑點(diǎn)，就是朱怡貞經(jīng)常去學(xué)校的圖書館。