陳獨秀覺得蔣介石只是同汪精衛(wèi)爭奪政權(quán)，不是針對共產(chǎn)黨，讓張國燾去廣州找蔣介石，希望毛澤東和周恩來不要做出過激的行為。蔣介石叫來周恩來，發(fā)現(xiàn)他受了傷，蔣介石希望他能為自己所用，周恩來拒絕了，離開黃埔軍校和第一軍。

蔣介石回復(fù)陳獨秀和蘇聯(lián)方面，這一切都是誤會，畢竟他現(xiàn)在離不開蘇聯(lián)的武器支持，汪精衛(wèi)離開廣州這場戲就算完了。

毛澤東來找周恩來，對他很是敬佩，周恩來問他的建議，毛澤東覺得應(yīng)該回到黃埔軍校發(fā)動共產(chǎn)黨的學(xué)員抵抗，但現(xiàn)在這些學(xué)員都被監(jiān)視了，周恩來可能不能成事。

毛澤東覺得蔣介石只有一支嫡系軍隊，應(yīng)該聯(lián)合共產(chǎn)黨在廣州的勢力，爭取讓其余軍的軍長一起討伐蔣介石。陳延年擔(dān)心陳獨秀不會同意，毛澤東和周恩來去找蘇聯(lián)代表，蘇聯(lián)代表覺得蔣介石離不開蘇聯(lián)的幫助，不同意去找獨立團(tuán)，覺得無法和蔣介石抗衡。

蔣介石帶著妻子陳潔如來找蘇聯(lián)代表，解釋這件事是誤會，蘇聯(lián)代表相信了。蔣介石提出整理黨務(wù)，不允許共產(chǎn)黨員擔(dān)任要職，還限制共產(chǎn)黨員的比例。毛澤東回到家，覺得現(xiàn)在應(yīng)該回湖南去。石頭來和毛澤東道別，他被趕出了第一軍，決定去第四軍的葉挺獨立團(tuán)。毛澤東開辦農(nóng)民運動講習(xí)所，邀請周恩來來上課，周恩來答應(yīng)了。毛澤東很是苦惱，陳獨秀和鮑羅廷都沒有看清楚蔣介石的真面目，對他抱有幻想，他覺得中國的農(nóng)民運動才是中國革命最深厚的力量。

1926年7月9日，北伐戰(zhàn)爭正式開始，先消滅吳佩孚和孫傳芳，再拿下張作霖。蔣介石讓李濟(jì)深的第四軍打頭陣，鄧演達(dá)提出由葉挺獨立團(tuán)打頭陣，一定能首戰(zhàn)告捷。蔣介石沒說什么，只讓他邀請周恩來明天吃飯。

周恩來表示希望蔣介石直言，蔣介石問他葉挺獨立團(tuán)擔(dān)任先鋒是不是共產(chǎn)黨對他的試探，周恩來表示葉挺獨立團(tuán)有實力，是為了北伐著想。蔣介石同意了，再次招攬周恩來，周恩來仍然拒絕。蔣介石感慨如此人才卻不能為他所用。