馬林回到北京找李大釗，李大釗覺得國共不是不能合作，但中國國情不同，也不能照搬外國的經驗。陳獨秀派李達來到毛澤東家中，說起了合作的事情，李達覺得共產黨人數(shù)太少，合作很有可能會被吞并，毛澤東覺得還要再思索一下。

毛澤民向毛澤東表示要加入共產黨，毛澤東讓他再學習學習。毛澤東覺得國民黨反帝反封建的目標和共產黨是一致的，那就是可以合作的。毛澤東收到李大釗的來信，兩個人的思想是相似的。

李大釗到上海和陳獨秀商討國共合作的事宜，覺得應該是黨外合作，但擔心孫中山不會同意。李大釗建議陳獨秀親自去廣州。孫中山沒有把共產黨放在眼里，覺得合作事宜等北伐之后再談。廖仲愷提議立刻以謀反罪逮捕陳炯明，孫中山覺得沒有他就沒有陳炯明的今天，他不會背叛革命。廖仲愷覺得形式變了，現(xiàn)在沒有了孫中山才能有陳炯明，孫中山沒有聽進去。

陳公博告訴陳獨秀，陳炯明再三邀請他會面，陳獨秀覺得要先去見孫中山。廖仲愷來告訴陳獨秀，孫中山于四日前親赴韶關督師，兩黨實力懸殊，不可能黨外合作，邀請他們加入國民黨，陳獨秀他們憤而離開。

陳獨秀來見陳炯明，聽出了他話里話外對孫中山的矛盾，提醒他最好要和平解決。陳公博覺得孫中山是最大軍閥，陳獨秀聽不下去，斥責陳公博，覺得陳炯明與孫中山為敵就是自絕生路。

陳炯明包圍廣州政府發(fā)動武裝叛亂，警衛(wèi)團第二隊葉挺帶著人守衛(wèi)在總統(tǒng)府門前，讓孫中山先撤離。孫中山要同總統(tǒng)府共存亡，宋慶齡表示中國不可以沒有孫中山，讓他先走，自己留下來守衛(wèi)總統(tǒng)府。

李大釗同妻子上街買菜，聽到大家討論陳炯明的叛變，覺得這是兩黨合作的機會。孫中山撤離到軍艦上，很是著急，宋慶齡終于脫身過來，但孩子沒有保住，醫(yī)生說以后可能也不會再有孩子了。孫中山安慰她，命令蔣介石等人馬上前來，要討伐逆賊。蔣介石炒股失敗，有一堆債主來要債。他向青龍幫頭目黃金榮送上拜師貼，黃金榮幫他擺平債主，還給他兩百大洋做路費。