晴子邀請(qǐng)張海生(初鵬旭 飾)陪自己走一走，她換上了和服，表現(xiàn)出與殺伐果斷截然不同的一面，讓張海生有些奇怪。晴子在寺院拜祭完畢之后，與張海生坐下來(lái)喝茶聊天，她告訴張海生，自己與他有一樣的悲慘身世，她是被父親的朋友所寄養(yǎng)的，也就是橫山信，并稱(chēng)橫山信很看好張海生，將來(lái)有機(jī)會(huì)一定要將張海生推薦給橫山信。隨即晴子話(huà)鋒一轉(zhuǎn)，讓張海生去調(diào)查一下計(jì)丹陽(yáng)，查看他追求賀小曼的背后是不是還有什么目的。

馬文堯手癢難耐，便抽空想去玩兩把，但荷官?zèng)]有一個(gè)敢讓他參與的，氣得他無(wú)奈之下與一個(gè)荷官玩起了不贏錢(qián)的賭注，十賭九詐，他雖然沒(méi)贏幾次卻也樂(lè)在其中。張海生回來(lái)之后，給馬文堯布置了一個(gè)新任務(wù)，去跟蹤計(jì)丹陽(yáng)，可馬文堯畢竟沒(méi)有經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)的訓(xùn)練，第一次跟蹤就被計(jì)丹陽(yáng)發(fā)現(xiàn)了，得知張海生他們盯上了自己，計(jì)丹陽(yáng)覺(jué)得還是晴子在背后搞的鬼，便考慮著如何對(duì)付晴子及她背后的勢(shì)力。張海生也知道馬文堯的本事，他假扮成車(chē)夫也盯起了計(jì)丹陽(yáng)，看到徐忠冕與計(jì)丹陽(yáng)密切接觸，他意識(shí)到，計(jì)丹陽(yáng)是國(guó)民政府的人，但他并沒(méi)有把這個(gè)消息告訴晴子。

計(jì)丹陽(yáng)找到張格格(斯琴高麗 飾)，告訴她自己并不是日本人的爪牙，他追求賀小曼，與她父親是誰(shuí)無(wú)關(guān)，想跟張格格談一筆買(mǎi)賣(mài)，晴子來(lái)到天津的目的是一批重要的軍火，如果破壞她的這個(gè)計(jì)劃，那張格格之前的損失與之相比不值一提。張格格答應(yīng)下來(lái)，稱(chēng)即使自己得不到，也不會(huì)讓日本人得逞的，隨后，張格格給晴子送去了一樣?xùn)|西，賀振年(曹力 飾)打開(kāi)來(lái)看，原來(lái)是一個(gè)斷裂的鐲子，賀振年不明就理，晴子告訴他，這是張格格告訴她，寧為玉碎，不為瓦全。

馬文堯在賭場(chǎng)里閑逛，他突然看到馮禿子在一個(gè)賭桌前賭錢(qián)，因?yàn)閷?duì)他心生恨間，馬文堯把那個(gè)會(huì)出千的荷官叫了過(guò)來(lái)，讓他把千術(shù)都用在馮禿子身上，就要讓他輸個(gè)傾家蕩產(chǎn)，還要把賭場(chǎng)的高利貸用在他的身上，果然，馮禿子經(jīng)歷了大喜大悲，最后欠下了賭場(chǎng)一屁股高利貸。

聶小青(劉暢 飾)最終同意舅舅安排她去美國(guó)留學(xué)，臨行前一晚她還是放不下張海生，想去最后見(jiàn)他一面。賀小曼也來(lái)到賭場(chǎng)，她詢(xún)問(wèn)賭場(chǎng)人員后得知張海生坐在門(mén)口的黃包車(chē)?yán)?，于是上前跟他開(kāi)起了玩笑，還讓他拉自己轉(zhuǎn)上幾圈，張海生正覺(jué)得無(wú)聊，索性拉起賀小曼一起轉(zhuǎn)起圈來(lái)，而二人似乎非常親密的舉動(dòng)被來(lái)找張海生的聶小青看在眼里。聶小青強(qiáng)忍淚水，不停地叨念控制自己，可淚水還是不爭(zhēng)氣地流了下來(lái)，她非常傷心，這段還未開(kāi)始的美好初戀就這樣胎死腹中了。

聶小青戀戀不舍地離開(kāi)了舅舅家，湯永齡(林威 飾)和韓志杰把她送到了太古碼頭，她多么希望張海生能出現(xiàn)在自己的面前，如果張海生能出言挽留，也許她會(huì)馬上改變主意，但張海生始終沒(méi)有出現(xiàn)。