李化成(張桐 飾)、陳天佑(彭冠英 飾)、呂臻(王樂君 飾)、唐運(yùn)龍(賈宏偉 飾)四人開會，李化成分析當(dāng)下部隊(duì)面臨的各種困境：士氣低落、物資緊缺、與上級失聯(lián)等。唐運(yùn)龍態(tài)度消極，提議占山為王，自保求生，呂臻強(qiáng)烈反對，二人發(fā)生爭執(zhí)。此時(shí)雷公山帶領(lǐng)三連十四名戰(zhàn)士歸隊(duì)，戰(zhàn)士們相擁而泣。當(dāng)晚陳天佑與唐運(yùn)龍深入交談，陳否定了唐占山為王的提議，并勸其改變兵痞習(xí)氣。呂小革(張玨 飾)對錦妹(何藍(lán)逗 飾)深情表白，后揮淚告別錦妹和鄉(xiāng)親，獨(dú)自一人踏上尋找獨(dú)立營的征途。途中遇國軍追擊，逃跑時(shí)走投無路跳下懸崖，順河流而下逃脫。李化成、呂臻二人單獨(dú)談話，作為部隊(duì)的政治主官，二人相互鼓勵(lì)，堅(jiān)定信念，并總結(jié)出毛主席的游擊戰(zhàn)術(shù)才是正確的出路。衛(wèi)司令(郭震 飾)召集各師長開會，宣布中共領(lǐng)導(dǎo)層已從湘西突圍，下令必須開展大規(guī)模的清剿戰(zhàn)役，三月內(nèi)徹底消滅區(qū)域內(nèi)紅軍部隊(duì)。諸三木(侯煜 飾)召集巖永兩地共產(chǎn)黨地下組織領(lǐng)導(dǎo)人開會，并配合國軍實(shí)行暗殺，三人被擊斃，四人屈膝投誠。何明仁(張鷹 飾)大喜。

1935年4月初，國民黨第二綏靖區(qū)八個(gè)正規(guī)師、五個(gè)縣的保安團(tuán)及眾多反動民團(tuán)組織共計(jì)十二萬人馬開始了對閩西南地區(qū)的第一次清剿行動。林木根(姚擴(kuò) 飾)、孫大成(高一瑋 飾)的部隊(duì)被國軍追擊，何明仁采納諸三木的建議，派出一個(gè)加強(qiáng)營增援圍剿，不想?yún)s遭遇蘇喬民(侯長榮 飾)帶領(lǐng)的紅八團(tuán)的一個(gè)營并被其擊退。

諸三木回想之前會議的戰(zhàn)略部署，向何明仁指出共產(chǎn)黨的發(fā)展壯大與群眾的支持密不可分，要剿滅共黨，應(yīng)“釜底抽薪”，切斷共產(chǎn)黨與群眾之間的聯(lián)系，將共產(chǎn)黨的據(jù)點(diǎn)村和紅色戶全部清除。何明仁大喜，立即向衛(wèi)司令匯報(bào)。與紅八團(tuán)一同撤離的途中，蘇喬民提議林木根、孫大成的隊(duì)伍留在紅八團(tuán)，林木根強(qiáng)烈反對，執(zhí)意要回雙髻山與獨(dú)立營匯合。