呂萬(wàn)才(呂良偉 飾)張大寶(孫松 飾)陸涯等人在地下室討論，大意之下忘了關(guān)門(mén)，喝醉酒的舞女柔曼跌跌撞撞闖了進(jìn)來(lái)，發(fā)現(xiàn)地下的“兵工廠”后大呼小叫，索要封口費(fèi)，呂萬(wàn)才哭笑不得，要暗戀柔曼的張大寶滅口，張大寶無(wú)奈答應(yīng)。

張大寶跟柔曼回家，卻總是下不了手，柔曼要張大寶做她的男朋友，張大寶落荒而逃。第二天呂萬(wàn)才責(zé)怪張大寶沒(méi)有滅口，擔(dān)心柔曼出賣陸涯，張大寶無(wú)奈，答應(yīng)將柔曼變成“自己人”，主動(dòng)愿意做柔曼的男朋友。

葛師爺?shù)氖й櫫顓稳f(wàn)才等人感到蹊蹺，但卻無(wú)從下手。而杰森(謝君豪 飾)卻明了整件事件。杰森令手下蕭十一警告黃青元不得亂來(lái)。

日本特別挺進(jìn)殺人隊(duì)成員石井以做生意為由請(qǐng)呂萬(wàn)才吃飯，將呂萬(wàn)才灌醉后讓手下美枝子將呂萬(wàn)才帶到了旅館，企圖利用美色令呂萬(wàn)才變節(jié)，而此時(shí)黃青元帶來(lái)的殺手也悄悄地跟了上來(lái)。

美枝子對(duì)呂萬(wàn)才百般獻(xiàn)媚，殺手悄悄溜進(jìn)了客房，不料蕭十一的飛刀突然出現(xiàn)，警告他們不得生事，殺手大驚離開(kāi)。劉曉婉(劉敏 飾)接到匿名電話暗示呂萬(wàn)才有事，劉曉婉緊急趕到賓館堵住了呂萬(wàn)才和美枝子，美枝子怏怏離去，劉曉婉醋意大發(fā)。

杰森與黃青元見(jiàn)面警告他不能在上海傷害呂萬(wàn)才，黃青元暗中惱怒。

吉川發(fā)現(xiàn)了秋張(柴鷗 飾)和呂萬(wàn)才關(guān)系不尋常，便將二人的昔日照片寄給了杰森，杰森大怒質(zhì)問(wèn)秋張，秋張竭力解釋，但杰森內(nèi)心已經(jīng)埋下了猜忌的種子。

吉川趁熱打鐵，派人悄悄綁架了秋張，卻要呂萬(wàn)才獨(dú)自去救秋張，杰森明白這是敵人的離間之計(jì)，卻仍然內(nèi)心不快。呂萬(wàn)才獨(dú)自赴約，杰森暗中跟蹤，想知道是誰(shuí)綁架秋張，不料呂萬(wàn)才卻被帶進(jìn)來(lái)了日租界，杰森無(wú)奈，只得求助田中。

呂萬(wàn)才打暈后被小野灌下春藥，小野將被綁的秋張放在呂萬(wàn)才面前，暗中放好相機(jī)，等待著呂萬(wàn)才醒來(lái)后春藥發(fā)作的情形。