中秋之夜，傅九云(鄭業(yè)成 飾)用仙術(shù)帶覃川(迪麗熱巴 飾)飛上半空，讓覃川甚是開心。玄珠(王萌黎 飾)回到房中與左相(張興哲 飾)商量祭天事宜。左相稱玄珠祭天需要一個(gè)協(xié)理之人，左紫辰(劉怡潼 飾)可以擔(dān)任此職。

　　九云與覃川在天上擁抱之時(shí)，白公子(李明峻 飾)驚慌告訴九云，有孩子的靈力被吸噬，兩人連忙趕回香取山，驪民大亂。傅九云心知是山主所為，忙去捉拿山主。見到山主，傅九云執(zhí)劍欲為民除害，不料山主開口稱自己知道清瑩石所在，就在極北之地的火山口，南蠻妖王(過(guò)齊鳴 飾)不久就會(huì)來(lái)香取山，甚至有可能傷害覃川，勸傅九云早日上路尋找清瑩石，這也是傅九云逃不脫的宿命。

　　傅九云得到清瑩石的消息就去眉山君(李路琦 飾)商議。眉山君認(rèn)為其中有詐，傅九云卻堅(jiān)持要去尋找。眉山君怕傅九云有去無(wú)回，準(zhǔn)備與他一同尋找清瑩石。兩人的對(duì)話被門外的白公子盡收耳中。

　　次日，傅九云臨行之前見了覃川一面，只字未提離開之事。白公子攔住傅九云，想陪同傅九云一起尋找清瑩石。傅九云被白公子誠(chéng)意打動(dòng)但還是拒絕了白公子的請(qǐng)求，稱自己不放心覃川，讓白公子留在香取山照顧覃川。

　　玄珠被驪民不下了心撞傷了腿，左紫辰帶她去看郎中。路上，左紫辰一心(陸婷玉 飾)幫玄珠包扎傷口，沒(méi)有回答玄珠是否真心愿意與她一同祭天的問(wèn)題。玄珠內(nèi)心不快，蓄意找覃川麻煩，讓覃川為帝女刻祭天銘文。覃川心里麻痹自己不是帝女燕燕(蔣依依 飾)，但為自己刻銘文心里十分不快。傅九云前來(lái)向覃川討了之前那面銅鏡，心想會(huì)把覃川的東西留到最后一刻。傅九云等覃川熟睡后悄悄離開了香取山。次日覃川醒來(lái)找不到傅九云，只好向白公子打聽消息，白公子只說(shuō)傅九云出去了。