白公子(李明峻 飾)中圈套現(xiàn)出真身，被捆仙繩綁住。在白公子說(shuō)出覃川(迪麗熱巴 飾)行蹤之前，大皇子靂淵來(lái)到王府，亭淵(毛方圓 飾)只好把白公子劈暈藏在房中。兄弟二人相見(jiàn)，靂淵提出想看一看亭淵府中能人異士的本事，亭淵表示歡迎。

　　白河冰原，秋華玄珠(王萌黎 飾)母女二人談話。秋華夫人(丁子玲 飾)以為傍上白河龍王就可以高枕無(wú)憂，先下沒(méi)了依靠，就關(guān)心起玄珠和左紫辰(劉怡潼 飾)的關(guān)系，想依靠左相(張興哲 飾)這棵大樹(shù)。

　　玄珠與左紫辰談心。左紫辰恭喜玄珠得到母親關(guān)心，玄珠也勸左紫辰對(duì)這左相多加體恤，左紫辰直言自己失明起因都在左相，自己無(wú)法原諒他。落雪之際，玄珠想再次挽回左紫辰，左紫辰別不答。

　　覃川見(jiàn)白公子久久不歸，深夜?jié)撊胪醺蛱较ⅲ混Z淵發(fā)現(xiàn)。靂淵用箭瞄準(zhǔn)覃川，被亭淵暗中救下。亭淵用死士假扮刺客，擺脫靂淵懷疑，將覃川藏于自己房中。

　　覃川向亭淵索要靈燈，遭到了亭淵的拒絕。亭淵表示靈燈自己另有他用，不知覃川要靈燈有何用，還說(shuō)自己并非壞人，覃川可以信任他。亭淵讓覃川在府中躲幾日，等月事表演之時(shí)將她與白公子送出王府。

　　月事表演之日，白公子被嚇出了癔癥，還不見(jiàn)好。覃川扮成舞姬模樣，白公子則扮成了樂(lè)師。覃川在府中認(rèn)識(shí)了一名驪國(guó)舞姬。從舞姬口中，覃川得知亭淵并沒(méi)有像天原國(guó)人其他人一樣欺壓驪國(guó)人，亭淵的形象在覃川心中略有好感。為了隱藏身份，覃川皇城白公子是自己的傻弟弟，自己曾經(jīng)是驪國(guó)舞姬。知道覃川的凄慘身世，舞姬決定收留兩人一晚。當(dāng)晚，在舞姬的安排下，覃川和白公子湊合住在了一間房中。白公子此時(shí)也回府神志。

　　傅九云(鄭業(yè)成 飾)一直通過(guò)仙術(shù)觀察覃川和白公子的動(dòng)向，看到兩人同居一室，倍感醋意。

　　次日一早，覃川與白公子跟著舞姬離開(kāi)王府。覃川在街上看到士兵抓捕驪國(guó)流民的場(chǎng)景，一打聽(tīng)得知，這些流民要被做成人菜。覃川放心不下，跟著來(lái)到城外靂淵的軍營(yíng)。

　　暮色降臨，驪國(guó)流民在軍營(yíng)中等候著被做成人菜。覃川白公子借著夜色潛入其中。亭淵此時(shí)也在不遠(yuǎn)處伺機(jī)救下這些流民發(fā)現(xiàn)了覃川。覃川不小心被士兵發(fā)現(xiàn)，一時(shí)被士兵包圍起來(lái)，白公子化成白月星云鏡解決了這些士兵。覃川趁機(jī)救下了這些流民。不料這只是靂淵的圈套。覃川被靂淵打倒在地動(dòng)彈不得。靂淵進(jìn)入白月星云鏡中窺探，被在里面養(yǎng)傷的傅九云打傷，昏迷在地，被亭淵發(fā)現(xiàn)。傅九云現(xiàn)出人身，就下了覃川，覃川對(duì)傅九云得出現(xiàn)很是激動(dòng)。亭淵決定趁虛而入，在靂淵昏迷之時(shí)用靈燈收服他。不成想，靂淵沒(méi)有收服，靈燈卻在空中爆炸了。此時(shí)，亭淵才反應(yīng)過(guò)來(lái)，自己手中的靈燈是假的。