陳濟棠陪同來訪的桂軍首領(lǐng)白崇禧視察筠門嶺，白崇禧向陳濟棠獻上了防止紅軍入粵的疏導(dǎo)之計。粵軍占領(lǐng)筠門嶺后按兵不動，毛澤東(王霙 飾)派化妝小分隊潛入陳濟棠的管區(qū)宣傳抗日救國的口號。高自立到蘇聯(lián)向王明報告了國內(nèi)情況，王明拒絕讓毛澤東和周恩來(郭廣平 飾)到蘇聯(lián)養(yǎng)玻蔣介石加緊了對蘇區(qū)的圍剿，周恩來說服博古(曾昂 飾)召開一次政治局擴大會議。