進城的日軍開始了舉世震驚的大屠殺。在黃永青建議去南京大學英文系教授懷特家避難，三人離開居民樓向外跑去，大批進入的日軍已開始屠城，他們在撤退中被日軍發(fā)現(xiàn)，為掩護二人撤退，林平不顧安危沖出了巷子引開了敵人的視線，黃永青谼攔住林琴，可為時已晚。在郭忠良的帶領下，他們來到了懷特教授家，并在他的保護下，借英國政府之名逃出魔掌前往重慶，而林琴卻生死未卜。黃永青為林琴的勇氣所折服，也為她對自己的情意所感動，但此時的他卻無能為力，陷入了深深的痛苦中。

芳子隨父親回國供職，惠子卻接受了新的任務，參謀本部命令她化妝成中國難民悄悄潛入重慶，長期潛伏。

1940年，隨著作戰(zhàn)地區(qū)的不斷擴大，日軍侵華戰(zhàn)爭陷入持久作戰(zhàn)的泥潭。同時也激化了與英美的矛盾，重要戰(zhàn)略物資的進口受到限制，日本國內經(jīng)濟受到嚴重影響。

1940年9月，日本與德國、意大利三國同盟條約在柏林簽字。

日本，山本康夫家。山本康夫將新研制成功的“紫光一號”密碼交給山本五十六，并告訴他接下來的二號、三號也在醞釀當中。山本五十六對山本康夫的努力大加贊賞，并要求他在一年必需將最高級的“紫光三號”研制出來提供日本聯(lián)合艦隊使用。恰在此時，回到中野學校從事文職工作的芳子帶戀人小野平突然來訪，青田秀對這個誠實正直的小伙子很有好感，但想到身處前線的惠子和戰(zhàn)爭帶來的無盡殺戮，青田秀猶豫了。

深夜，芳子來到了父親的房間，山本康夫一眼就看出了女兒的想法，為了女兒的將來他拒絕女兒和小野平來往，他深知作為一個特工，必定會身處險境，小野平不可能像芳子一樣留在后，。女兒和小野平的真愛終于打動了青田秀，她和女兒一起跪在地上說服丈夫把小野平留在后方，處于矛盾的山本康夫答應試一試。