徐雅蘭對(duì)文為均仍然懷有感情，她對(duì)自己欺騙了文為均的感情感到自責(zé)，她向厲峰提出想要退出此次行動(dòng)，厲峰一眼就看出了徐雅蘭的心思，他要徐雅蘭克制自己的情感，完成任務(wù)，否則她自己的處境將不堪設(shè)想。

文為均帶黃永青參觀軍委會(huì)密電所，黃永青看到軍委會(huì)燈火通明，正是在做大戰(zhàn)前的準(zhǔn)備。黃永青受到感召，欣然接受了文為均的邀請(qǐng)，成為了密電所二處處長，少將軍銜。

1936年12月，西安事變爆發(fā)，在中國共產(chǎn)黨的積極努力下，蔣介石被迫同意停止內(nèi)戰(zhàn)，聯(lián)合抗日。

西安事變七個(gè)月后，七七事變爆發(fā)，日軍開始全面侵華戰(zhàn)爭，歷時(shí)八年的抗日戰(zhàn)爭由此開始。

時(shí)間回到1937年11月，此時(shí)的文為均在“黑室”中與黃永青把酒澆愁。黃永青堅(jiān)信自己所破譯情報(bào)的價(jià)值，他認(rèn)為正是軍方的猶豫不決才導(dǎo)致了今天的敗局，義憤填膺的黃永青毅然離開密電所，文為均苦留不住，只得任他離去。

江寧鎮(zhèn)防區(qū)，林忠強(qiáng)正在視察陣地，毛祖和突然來訪，已經(jīng)是軍委會(huì)機(jī)要室主任的他想為林忠強(qiáng)請(qǐng)一道委員長密令，讓林忠強(qiáng)的部隊(duì)撤到江北，一方面，為了林忠強(qiáng)的個(gè)人安危，一方面，也是蔣介石的授意。林忠強(qiáng)感謝毛祖和的好意，但作為一名軍人，此時(shí)此刻更應(yīng)戰(zhàn)死沙場以明其志。

傍晚，陳克找到林忠強(qiáng)，代表黨組織找他談話，同樣是要求他安全撤離陣地，但林忠強(qiáng)亦然拒絕，他告訴陳克，自己雖然是一名中共地下黨員，但他更是一名中國軍人，國家危難之際，誓與陣地共存亡。離別之際，林忠強(qiáng)將兩個(gè)女兒托付給了陳克。

南京郊外，惠子和芳子又換上了中國姑娘的裝束，惠子和芳子跟隨特工隊(duì)，混入中國難民中，提前進(jìn)入南京城。小川將軍邀請(qǐng)山本兄弟一同觀看戰(zhàn)爭的“盛況”，希望以此激發(fā)出山本康夫的愛國熱情，看著將要出發(fā)執(zhí)行任務(wù)的女兒，山本康夫陷入了沉思。

林忠強(qiáng)深夜趕回家和女兒作最后的訣別，父女三人剛剛見面，遠(yuǎn)方傳來了炮聲，林忠強(qiáng)告訴女兒，到時(shí)他的朋友陳克和王浦江會(huì)來接她們，說完縱身跳上吉普車趕往前線，兩姐妹含淚目送父親的吉普車遠(yuǎn)去，姐妹二人自覺阻止不了父親的決心，含淚目送父親離開。

此時(shí)，日軍已開始了對(duì)南京的全面進(jìn)攻。