范蠡(朱孝天 飾)送三兒回國(guó)投靠親戚，見到吳國(guó)百姓們逃荒流離失所的慘況，十分內(nèi)疚。天香苑（小后宮）的老姆媽不愿逃難，她發(fā)現(xiàn)了范蠡，把他當(dāng)成了奸細(xì)向王宮報(bào)告。范蠡發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，干脆到姑蘇臺(tái)山下的樹林里等著。夫差(鄭嘉穎 飾)為自己一次次錯(cuò)失誅殺勾踐(謝天華 飾)的機(jī)會(huì)，導(dǎo)致今日的惡果而深深自責(zé)。西施(穎兒 飾)表示要與他同生共死，夫差卻希望她活下去，替自己看到懲惡揚(yáng)善，天理昭顯之時(shí)。聞報(bào)有奸細(xì)在山下樹林，兩人都知是范蠡出現(xiàn)，西施決定要去與之見面。久別重逢，范蠡向西施悔過，問有什么可以為她做的，西施只求他替吳國(guó)出手除掉勾踐。當(dāng)前形勢(shì)，要避免吳越之間開戰(zhàn)，除此之外別無他法。范蠡還在為“萬劫不復(fù)”糾結(jié)，西施指責(zé)他間接地置萬民于水火，還妄想不付出代價(jià)而去奢求修得什么正果。范蠡羞愧而去。勾踐帶領(lǐng)人馬到邊界附近設(shè)伏，欲擒住夫差，用最小代價(jià)滅掉吳國(guó)，保存實(shí)力以免給其他大國(guó)可乘之機(jī)。為此他請(qǐng)來其師父黑衣人相助，黑衣人卻說，他身后的人要?dú)⑺９篡`大驚，連呼師父救我。勾踐的計(jì)劃是綁架明月，留下活口報(bào)訊，展如必定率先來救，夫差隨后支援，越國(guó)伏兵便可守株待兔，將吳國(guó)君臣擒殺。果然，展如只帶了幾個(gè)親兵便來送死，激戰(zhàn)中被靈姑浮冷箭射殺。明月則被自己親兄長(zhǎng)逼著上了吊。范蠡動(dòng)手行刺，卻被一旁守候多時(shí)的師叔黑衣人打下了山崖。勾踐怕夫差的大隊(duì)人馬來到報(bào)仇，匆忙溜走，拜請(qǐng)師父幫忙出手暗殺夫差。夫差趕到，為展如夫婦收斂遺體，悲傷之際，黑衣人趁機(jī)偷襲，不料范蠡冒出來替夫差擋了一掌，隨即抱住師叔以同歸于盡之勢(shì)一同墮下崖去。夫差救回范蠡，鄭重地將西施托付于他。范蠡見夫差被自己算計(jì)至此仍然毫無怨恨，答允下來。夫差告知西施范蠡傷勢(shì)無虞，勸她前去探望。西施雖感激范蠡的倒戈相助，然而刺殺勾踐失敗，吳越之戰(zhàn)再無轉(zhuǎn)圜余地，她并不想再見此人，只淡淡的說他也算為自己贖罪了。夫差一再表示范蠡是個(gè)可以信賴的人，仍然堅(jiān)持讓西施去見。西施察覺夫君神色有異，隱隱覺得不安，而此時(shí)范蠡已悄沒聲息的離去了。夫差知道范蠡為自己留下更多與西施相伴的時(shí)光，更贊嘆他是個(gè)有心人。