勾踐(謝天華 飾)夫人想用性命警告臣民，越王宮已成為妖魔之地，但勾踐卻反而利用她的死，給臣民們洗腦，把自己逼死夫人的罪責(zé)開脫成夫人為國效力得道升天，同時(shí)通過這些怪力亂神的說法，誘騙越國百姓?qǐng)F(tuán)結(jié)到自己身邊來。靈姑浮四處派遣人手，無論是山里的鄭寅，還是都城里的范蠡(朱孝天 飾)文種，都在其監(jiān)視之下。勾踐拉攏吳國留下來的駐軍甲兒等，讓出自己的行宮給他們居住，甲兒等坦然受之，但也遵照展如的要求，沒有放松對(duì)越國軍備的查探和監(jiān)視。鄭寅興沖沖的出山為大王效命，甚至來不及向小越女辭行。范蠡慨嘆地告知，此行練兵估摸需要十年光景。鄭寅沒料到要跟小越女分別那么久，可是同在山中分隔兩處，再難相見。鄭旦(張立昕 飾)回到山里，與小越女為伴，剛好與弟弟錯(cuò)開，沒有見到面。展如回到國內(nèi)掌管軍務(wù)，遵循伍子胥留下的指導(dǎo)方針，盡心輔助夫差(鄭嘉穎 飾)。而夫差也勤于軍務(wù)，親問政事，日夜操勞，不敢松懈，往往好幾天才能回姑蘇臺(tái)見西施(穎兒 飾)一面。勾踐夫人死后，明月對(duì)越國再無牽掛，投奔展如，答應(yīng)嫁給他，但提出兩個(gè)要求，一要住在山野清凈之所，二不愿生育后代。展如受到陛下影響，要珍惜眼前人，雖然對(duì)第二點(diǎn)有些難以接受，但情之所鐘，還是答應(yīng)了。伯嚭聞知夫人死訊，十分感傷，又嘆建起姑蘇高臺(tái)，反而徒增陛下往返辛苦，得不償失。綠姑相伴慰解，取笑他總是在后悔自己做過的事。此后十年，勾踐休養(yǎng)生息，暗中練兵，完成十年生聚十年教養(yǎng)的戰(zhàn)略目標(biāo)；夫差勤政不輟，兼顧軍務(wù)，為國事操持忙碌，非常辛苦。越國正值軍備有成之際，突發(fā)特大洪水，百姓流離失所，饑民遍野。勾踐卻認(rèn)為這是個(gè)天賜良機(jī)，派文種前往吳國借糧。范蠡自命善窺人心，可是即便他觸及自己最陰暗的底線，也已看不透他所輔助的大王的惡毒心態(tài)。夫差與西施約定，待一切平定之后禪位給太子，去尋找鄭旦，一起歸隱山林。文種來吳國求借糧食，聲淚俱下，其情慘憫。展如提出已查知越國私自訓(xùn)練軍隊(duì)，文種不敢否認(rèn)，只是推說已經(jīng)解散軍隊(duì)，目前舉國都在全力抗洪救災(zāi)。吳國大臣紛紛表示不能幫助如此狼子野心的越國，夫差卻還是心軟，表示可以開倉賑災(zāi)，但要越國證明自己確實(shí)沒有軍備力量。伯嚭獻(xiàn)計(jì)讓兩國武士比武，文種明知此舉等于讓本國武士白白送死，但也只得答應(yīng)。伯嚭雖出言相助，但對(duì)借糧之事，心里總覺不安。文種拍心口承諾明年必定親自歸還糧食，伯嚭表示越國之中，只信任文種一人。越國的軍隊(duì)當(dāng)然沒有解散，鄭寅還練成了蛟龍穿洞的致命擊殺技藝。龍武士提醒他，軍中受到密探監(jiān)視，要提防有人在大王面前說壞話。而派出密探的靈姑浮為除掉鄭寅，暗中定下了毒計(jì)。