熱鬧的泰安城里突然出現了專吸妙齡少女和屬馬男人血的獸面人，一時人心惶惶。已經當上魯泰錢莊大掌柜的梅心遠被山東巡撫國泰請去赴宴，不料歸途中也被獸面人吸血，生死未卜。劉墉(陳小春 飾)前往河南查辦案子走了半年有余，歸來后受到皇上獎賞，官升一品，可和珅呆在家里卻一下子連著官升兩品。原來和珅把吳冕君(葉童 飾)接到自己的府上與喆兒在一起，為皇上前來探望母子二人創(chuàng)造了條件，所以得到皇上的恩賜。乾隆為劉墉與梅六娘(涓子 飾)主婚，正當劉墉與梅六娘二人準備成親時，香兒從泰安帶來了梅心遠遇害的噩耗。乾隆得知恩師遇害大怒，下令和珅與劉墉一同追查此案，抓捕真兇。