抗日戰(zhàn)爭決戰(zhàn)階段，日本為挽敗局，制定了一項(xiàng)意圖與國民黨重慶政府架構(gòu)“和平路線”的“桐工作”計(jì)劃。日本情報(bào)四課，軍統(tǒng)局，以“老虎”為首的中共情工小組，英國情報(bào)機(jī)關(guān)，三國四方，角力香港，揭開以“桐工作”為主題的諜戰(zhàn)大幕。侯天亮和今井審訊關(guān)押四人的行為受到司令部武田少將的質(zhì)疑，授權(quán)木村對(duì)四人進(jìn)行吐真劑測(cè)試，盡快調(diào)查出結(jié)果。藤原對(duì)此大為不滿，侯天亮自告奮勇第一個(gè)接受測(cè)試，雖身體反應(yīng)劇烈，卻沒有露出破綻。真田吉一郎(朱瑞祥 飾)作為主戰(zhàn)派將軍，對(duì)今井武夫(姚未平 飾)的和談方略很是不屑。小林一交代井澤熊彥(趙國英 飾)留意尾井幸太郎等人的動(dòng)靜，被小澤聽到。小澤愛慕侯天亮，侯天亮為了情報(bào)工作的開展不得不與之接觸。吳安娜(丁子玲 飾)在司令部對(duì)面發(fā)現(xiàn)出門的小澤，緊隨其后，來到關(guān)押侯天亮等人的地點(diǎn)險(xiǎn)被發(fā)現(xiàn)。木村帶侯天亮見小澤，侯天亮產(chǎn)生幻覺精疲力盡。長谷川治(李雨澤 飾)在吐真劑測(cè)試中差點(diǎn)賠上性命，藤原對(duì)這一切嗤之以鼻，堅(jiān)決拒絕測(cè)試。