1940年，中日戰(zhàn)爭進入相持階段。為擺脫困境，日軍上海司令部執(zhí)行“桐計劃”——與重慶政府進行秘密和談，誘降國民黨，結束在中國的戰(zhàn)爭。提出并執(zhí)行桐計劃的人是日軍情報四科首腦今井武夫(姚未平 飾)，情報四科核心人員意外看到“桐計劃”，卻不了解實際內(nèi)容。尾井幸太郎（真名侯天亮）將此信息傳遞給吳安娜(丁子玲 飾)（侯天亮戀人，中共地下黨），卻被組織內(nèi)部成員田承業(yè)(鮑大志 飾)竊聽到情報。為營救妻子于秋霞，田承業(yè)電聯(lián)日本人，欲以“桐計劃”情報換取于秋霞。得知“桐計劃”泄露，今井命最信任的手下木村平太(肖藝 飾)展開調(diào)查。而令岡崎圭右（真名包家榮(宋允皓 飾)）誤以為在情報四科核心成員之中，還有一名他并不知情的軍統(tǒng)同志，他利用在軍部服務的清潔工老梁(羅京民 飾)試圖向上級求證。