滿輝煌(朱輝 飾)延期羈押的時(shí)間到了，關(guān)秉義(牛飄 飾)去接他，為他洗塵接風(fēng)。但關(guān)秉義為解心疑，問(wèn)了滿輝煌幾個(gè)問(wèn)題，說(shuō)擔(dān)心他是共產(chǎn)黨。滿輝煌驚驚乍乍裝傻賣(mài)瘋地糊弄過(guò)去了。

袁帥(王雷 飾)關(guān)爽(鄧家佳 飾)他們回到了上海，滿輝煌來(lái)接他們，車(chē)卻開(kāi)不進(jìn)來(lái)，他滿頭大汗地進(jìn)來(lái)通知關(guān)爽，他們只能先走到門(mén)口再坐車(chē)。這時(shí)，袁也(霍政諺 飾)居然也來(lái)了，原來(lái)他是來(lái)接南京方面來(lái)的專家熊靜山和他的公子。兩群人相互看了一眼，誰(shuí)也沒(méi)理誰(shuí)。

關(guān)爽的車(chē)開(kāi)到半路沒(méi)油了，三人只得走出車(chē)外想法兒。這時(shí)，袁也的車(chē)也由此經(jīng)過(guò)。又一輛車(chē)開(kāi)過(guò)，忽地一陣猛烈的槍聲傳來(lái)，袁也車(chē)的窗玻璃被打碎，那輛車(chē)上下來(lái)一人，要將熊靜山和他公子帶走。混戰(zhàn)中，來(lái)人被擊斃，又一個(gè)人剛將熊家父子帶到另一輛車(chē)上，石原(康愛(ài)石 飾)的車(chē)鬼一般地出現(xiàn)，他從車(chē)中一槍將這人擊斃。原來(lái)，日本人和軍統(tǒng)在爭(zhēng)奪熊靜山。袁帥關(guān)爽滿輝煌因事發(fā)突然，都看得傻了。

石原讓熊靜山來(lái)，是讓他生產(chǎn)一種特制的卷煙，其實(shí)就是毒品煙，其味道和正常香煙沒(méi)有區(qū)別，這種技術(shù)現(xiàn)在日本人還沒(méi)有掌握，所以他們還需要留著熊靜山，留著這個(gè)知道他們大量秘密的人。熊靜山非常在意他的腿有殘疾的兒子，石原說(shuō)讓薛婉檸(喬喬 飾)陪著他。袁也知道后不樂(lè)意，但也不敢反抗石原，只能答應(yīng)了。

關(guān)秉義知道現(xiàn)在的局勢(shì)，日本人早晚要控制租界，他決定了去美國(guó)。于是告訴滿輝煌，讓他在日本人控制租界前，將關(guān)家的產(chǎn)業(yè)都處理了。滿輝煌代表關(guān)秉義，將煙廠賣(mài)給了熊靜山。

關(guān)爽了解到熊靜山在日本販煙環(huán)節(jié)中所起的作用后，奇怪上級(jí)怎么不讓殺了熊靜山，反而讓他們前去營(yíng)救？袁帥告訴她，上級(jí)是想通過(guò)熊靜山，揭露日本人的毒華計(jì)劃。