關(guān)氏商會名存實亡關(guān)爽(鄧家佳 飾)崩潰袁帥(王雷 飾)最終說服關(guān)爽共同抗日

袁帥將關(guān)爽帶到同福的理發(fā)店，告訴關(guān)爽關(guān)氏商會的黃超正在販賣鴉片，而日本人的最終陰謀就是想在上海公開販毒，希望聯(lián)合關(guān)爽一起抗日，囡囡卻很是吃醋，對關(guān)爽冷嘲熱諷，關(guān)爽只得離開。

李阿斗告訴袁也(霍政諺 飾)日本人在利用海河幫販毒，折讓袁也很是生氣，但石原(康愛石 飾)卻告訴袁也錢才是最重要的，而鴉片有最大的利潤，讓他利用鴉片瓦解關(guān)氏商會，還將關(guān)氏商會內(nèi)部人販賣鴉片的證據(jù)交給袁也。

袁也找到關(guān)氏商會販毒的黃超，想要以他為突破口激化關(guān)氏商會矛盾。這邊關(guān)爽來到自家的賭場調(diào)查販賣鴉片的事，袁帥也趕來幫忙。

關(guān)氏商會各堂口的人來找關(guān)爽，而這些人有七成的人已經(jīng)被石原收買，關(guān)爽將他們?nèi)筷P(guān)在屋里不準出去，果然那些吸毒的人一個一個顯露出來。

黃超帶頭要求脫離商會販毒，各堂口的人也陸續(xù)離開，石原設(shè)宴歡迎黃超幫助日本人販毒，為他準備了大量鴉片作為見面禮，他讓袁也賣掉鴉片擴充人數(shù)，希望袁也邀請袁帥加盟，但袁也卻知道袁帥不會加入，明白當袁帥知道真相的時候就是兄弟反目之時。

關(guān)爽希望勸說黃超回頭，卻被黃超拒絕，黃超直接和關(guān)爽翻臉，還告訴她自己已經(jīng)投靠了日本人。

法國領(lǐng)事來找關(guān)爽，通知她暫停關(guān)秉義(牛飄 飾)的華董一職，還同意了黃超等人脫離關(guān)氏商會的報告，一邊是躺在病床上的父親，一邊是名存實亡的商會，關(guān)爽無助的哭了起來，袁帥趕來醫(yī)院安慰關(guān)爽，再次鼓動關(guān)爽抗日，關(guān)爽答應(yīng)。

關(guān)爽帶著袁帥來巡捕房告黃超管理的賭場販毒，以自己父親的名義請求巡捕房的長官介入調(diào)查。這邊袁也也在賭場招兵買馬。他將上海各個小型幫會的人召集起來，用鴉片的高額利潤誘導(dǎo)他們加入，這時威廉探長帶著巡捕房的人來到賭場檢查，卻被袁也帶著日本武士攔住。

袁也解決了威廉探長的巡查，各個幫會的人推舉他為大當家，這讓袁也感到了權(quán)勢的力量，但內(nèi)心的矛盾和權(quán)勢的誘惑也讓他變得喜怒無常。