曹操(陳建斌 飾)趁機(jī)大破西涼軍，奪取了西涼，馬超敗走漢中投奔張魯，曹軍大勝。西川成都，太守劉璋聞之張魯將起兵討伐、意圖西川后大驚。別駕張松主動(dòng)請(qǐng)命去聯(lián)合曹操以抗衡張魯，劉璋允之。行前，張松與好友法飲酒，二人皆認(rèn)為劉璋昏聵，難成大業(yè)。張松決定將嘔心瀝血繪成的西川詳圖獻(xiàn)給曹操，以求明主。許昌城內(nèi)，曹操確立了休養(yǎng)生息的三大政策，以求積蓄力量、徐圖霸業(yè)。張松求見(jiàn)曹操，曹操拒不相見(jiàn)。在程昱的再三勸說(shuō)下，曹操終于同意接見(jiàn)張松。丞相府內(nèi)，曹操再三羞辱張松。翌日，曹操又令軍隊(duì)操演來(lái)震懾張松，張松氣憤而走。路上，龐統(tǒng)(杜旭東 飾)帶關(guān)張二人迎接張松。劉備(于和偉 飾)對(duì)其禮遇有加，張松感慨萬(wàn)分。