跳貓(劉冬 飾)護送戴京耀和白玉(杜若溪 飾)回山里，但帶回來的消息是：戴京耀等人在回山里的路上被敵人包圍，最后被打散。戴軍長(高強 飾)和白姑娘都不見了。劉署長向藍芝淵(文江 飾)報告交通站被破壞，交通員全都犧牲。藍芝淵認為是土匪作怪，劉署長認為是內部有問題。藍芝淵要求劉署長建立新的交通站，并徹底調查十三省。

劉署長提出出事的地點不屬于十三省，屬于紅槍會。他建議查內部的問題。雪琴(潘藝心 飾)為吳彪帶來的女人取出了子彈頭。雪琴認出這是特務隊專用的子彈，由此判斷紅槍會與抗聯(lián)有關。焦淑清(趙子惠 飾)為沒有完成任務而哭鬧。因山藥嶺屬于紅槍會的地盤，耿三直接去找吳彪要人。吳彪?yún)s一再盤問耿三要的人是不是抗聯(lián)。

吳彪和白玉終于搞清耿三要找的人就是他們要找的人。吳彪要求山藥放人。山藥不僅不放人，反而和葉永年(劉向京 飾)的人一起對吳彪反目。十三省的人出手解圍。