正式交往的Chuck和Sarah在Beckman的命令下向中情局的傳奇夫婦學(xué)習(xí)，但兩夫妻的關(guān)系看上去卻非常差，而且受不了沒完沒了的任務(wù)的兩夫妻出賣了中情局奪取了目標(biāo)芯片，Chuck和Sarah卻要面對(duì)憤怒的軍火商。老特工夫婦最后在Chuck和Sarah的幫助下重拾年輕時(shí)的熱情，將任務(wù)交付的特工夫婦辭去了工作并向Beckman推薦了Chuck和Sarah。另一方面無事可做的Casey則忙著訓(xùn)練一無是處的Morgan，訓(xùn)練結(jié)果連Morgan自己都絕望了，但Casey卻說在自己最無助的時(shí)候是Morgan幫助了他，他不會(huì)放棄Morgan。訓(xùn)練結(jié)果是Morgan以滿分過關(guān)，雖然他的訓(xùn)練成績(jī)完全不及格，但是在任務(wù)中的表現(xiàn)卻非常可靠。以無國界醫(yī)生身份前往非洲的Ellie無所適從，魔環(huán)特工Justin為了接近Ellie讓Devon染上瘧疾，Ellie和Devon回到了伯班克。