Caroline喝了Damon的血得以脫險(xiǎn)，同時(shí)又被Katherine殺死，所以變成了吸血鬼。并替Katherine告訴Damon兄弟“游戲開(kāi)始了！”。Caroline因?yàn)樽兂晌?，之前被Damon迷惑的事也一點(diǎn)點(diǎn)記起來(lái)，找到damon并警告他。Damon決定殺死Caroline，但是受到弟弟、Elena、Bonnie的阻撓，拒絕殺死Caroline。同時(shí)兩兄弟懷疑外來(lái)闖入者是狼人，并試圖驗(yàn)證答案。一切又陷入迷霧之中，深夜Elena和Stefan坐在摩天輪上等待解開(kāi)謎團(tuán)！面對(duì)新的危機(jī)！