Jules向Tyler說(shuō)出了吸血鬼和狼人共同承受的詛咒——日月詛咒，并告知其假如狼人可以破解詛咒就可以 自由控制變身與否；而一旦吸血鬼率先解除詛咒，他們就能輕而易舉消滅所有狼人。Jules以此打動(dòng)了Tyler，使其答應(yīng)配合她的計(jì)劃。然而，Jules 卻隱瞞了最關(guān)鍵的內(nèi)容......Stefan和Elena去別墅度假，卻被狼人跟蹤。狼人計(jì)劃殺死Elena來(lái)保證吸血鬼無(wú)法破解詛咒。關(guān)鍵時(shí)候，得知 真相的Tyler及時(shí)出手救了受傷的Stefan和Elena。

Damon被Jules偷襲得手，將其囚獲。Jules正想以暴力逼問(wèn)月光 石下落時(shí)，Elijah出現(xiàn)救了Damon，而Jules趁亂逃走。Bonnie通過(guò)巫術(shù)催眠了Luka并獲知他們父子協(xié)助Elijah計(jì)劃殺死 Klaus是為了救出其妹妹以及Elijah仍舊打算以Elena為祭祀品來(lái)殺死Klaus。

Bonnie立即將真相告知Stefan和Damon，Damon讓Stefan帶著Elena遠(yuǎn)走高飛而Elena堅(jiān)持留下來(lái)面對(duì)現(xiàn)實(shí)以保證朋友家人的安全。而B(niǎo)onnie和Jeremy感情日益增進(jìn)并有了定情一吻。

另一方面，Tyler向Matt澄清他與Caroline的關(guān)系并坦白自己有一點(diǎn)愛(ài)上了Caroline而她愛(ài)的卻是Matt。Tyler在Caroline家門(mén)口看了她最后一眼后，在Jules答應(yīng)坦誠(chéng)相對(duì)后，和Jules共同離開(kāi)了小鎮(zhèn)..