神秘瀑布鎮(zhèn),卡羅琳按照與艾琳娜的約定寫著日記。斯特凡走過來，告訴卡羅琳自己懷疑醫(yī)院血袋失竊案與莉莉有關(guān)，并提議與卡羅琳暫時保持朋友關(guān)系，卡羅琳表示認(rèn)同。異教徒瓦萊麗在回家路上被一對情侶開車撞倒，這對情侶因為害怕被拘留而逃逸。瓦萊麗回到家中抱怨了自己的遭遇，莉莉表示為她忍住了報仇的欲望而感到驕傲。瓦萊麗與諾拉和路易斯找到了肇事逃逸的情侶，吸干兩人的血液并將尸體倒吊在屋檐下后離去。莉莉在酒吧約見洛恩佐，托咐恩佐幫忙尋找一件寶物。恩佐詢問是什么卻被莉莉以家事拒絕回答。恩佐覺得莉莉不夠信任他，莉莉也覺得恩佐不夠忠心，恩佐憤然拒絕替她辦事。斯特凡趕到案發(fā)現(xiàn)場后震驚無比，知道一定是異教徒所為。打電話告知了正在阿姆斯特丹度假的達(dá)蒙，讓阿拉里克教他制作炸彈用來消滅異教徒。此時的里克因為痛失愛妻精神不太正常，一心想要復(fù)活喬?？_琳假扮鄰居到異教徒的房子拜訪，配合馬特在屋內(nèi)定下炸彈，將屋內(nèi)的異教徒和屋子一起炸毀。斯特凡告訴莉莉異教徒已經(jīng)全部被他殺死，讓莉莉滾出小鎮(zhèn)，否則下一個死的就是她，莉莉告訴他異教徒并沒有這么容易死，勸他想活命就快離開小鎮(zhèn)。斯特凡意識到不對，匆忙通知正在觀禮畢業(yè)班新人警官授銜儀式的卡羅琳，卻為時已晚，異教徒們已經(jīng)在現(xiàn)場用魔法制造火災(zāi)，引發(fā)混亂，大肆虐殺進(jìn)行報復(fù)。斯特凡與卡羅琳和異教徒爭斗并陷入危局，莉莉趕到并制止了異教徒，警告他們以后不許再殺人。斯特凡他們擔(dān)心此時會給居民造成恐慌，于是對外宣稱是因為天然氣泄漏引發(fā)了一場火災(zāi)，讓居民盡快搬離小鎮(zhèn)。邦尼與達(dá)蒙趕回小鎮(zhèn)，并殺死了半夜吸食居民血液的馬爾，馬爾的尸體被同伴發(fā)現(xiàn)帶回住所，莉莉知道后極度悲傷。恩佐找到卡羅琳并表示自己愿意加入他們并取得他們的信任，在卡羅琳準(zhǔn)備打電話告知斯特凡時恩佐突然用針管注射入卡羅琳的脖子中，卡羅琳昏迷過去，恩佐表明自己選擇了莉莉。