大學(xué)生們到國民政府大樓外集合， 宋玉泉(印小天 飾)與少數(shù)幾個學(xué)生獲得政府人員邀請，與軍事委員鮑主任談判，雙方就是否釋放被關(guān)押的大學(xué)生展開激辯。

吳鴻遠(yuǎn)混入會場，湊熱鬧要求鮑主任釋放大學(xué)生。鮑主任有意考驗吳鴻遠(yuǎn)的愛國之心，要求吳鴻遠(yuǎn)讀一段田中奏折。

吳鴻遠(yuǎn)愛國意識淡薄，從未讀過田中奏折，鮑主任哭笑不得，離席退場，不肯釋放被關(guān)押的大學(xué)生。

宋玉泉白跑了一趟，在回校路上數(shù)落吳鴻遠(yuǎn)破壞眾人談判，吳鴻遠(yuǎn)一心想取悅 高海薇(韓雪 飾)，沒有因為未讀田中奏折羞愧，而是拿出一副相框送給高海薇，相框里面有一張高海薇的相片，高海薇因為沒有救出被關(guān)押的同學(xué)，遷怒到吳鴻遠(yuǎn)身上，抬手將相框打碎在地上。

鮑主任怒氣難平，對連田中奏折都沒有讀過的吳鴻遠(yuǎn)頗有微詞，吳鴻才(薛儼 飾)為弟弟辯護(hù)，在鮑主任面前解釋前因后果，稱自己的弟弟因偏愛攝影，置其它科目不顧，所以連田中奏折也沒讀過。

吳鴻運(張博 飾)因未讀過田中奏折出了洋相，前往劉永祥(馬東延 飾)住處索要了一本田中奏折，晚上回到家中細(xì)細(xì)閱讀，發(fā)現(xiàn)通篇都是日本人計劃掠奪中國資源的內(nèi)容。

吳鴻運讀完田中奏折氣得不行，哥哥吳鴻才下班歸來，否認(rèn)了日本人寫過田中奏折，稱所謂的田中奏折是共產(chǎn)黨捏造的假內(nèi)容，意在煽動國民仇視日本人。

吳鴻運被哥哥的話迷惑，拜訪劉永祥，提出質(zhì)疑，劉永祥見吳鴻運對田中奏折產(chǎn)生懷疑，于是耐心的講解國家時局，東北三省已經(jīng)淪陷，足以說明田中奏折中的內(nèi)容屬實，并非國人憑空捏造。

北平車站，宋玉泉與學(xué)生們手挽手高唱國歌，眾人的歌聲響徹云霄氣吞山河，許多學(xué)生在歌聲中往進(jìn)站的列車走去，向管理列車的工作人員解釋，稱要搭乘列車到南京向蔣介石請愿，所有列車工作人員深受感染，同意免費給大學(xué)生們坐車。

國民政府得知大學(xué)生欲乘列車前往南京，趕緊電話通知車站，命工作人員取消發(fā)車。

在國民政府的干預(yù)下，前往南京的列車遲遲沒有運行，高海薇情急之下到駕駛室做兩個司機(jī)的思想工作。