屈原(馬可 飾)再去找莫愁女(張馨予 飾)，結(jié)果被莫愁女說(shuō)出了世人所不知的，他詩(shī)中隱含的空有大志而無(wú)用武之地的悲涼。屈原被莫愁女說(shuō)中了心事，忍不住大罵起屈原的無(wú)能來(lái)，讓莫愁女忍不住想打屈原。屈由(李賢宰 飾)看到莫愁女打罵屈原，馬上就將莫愁女推開(kāi)，蒙遠(yuǎn)看了忍不住與屈由打了起來(lái)，結(jié)果武功不及屈由而被打傷。楚懷王(喬振宇 飾)大壽之日，屈原代表屈家，給楚懷王彈奏了一曲，頗得楚懷王歡喜。楚懷王欣賞屈原的詩(shī)歌的同時(shí)，與屈原暢談一番報(bào)國(guó)大志，直指屈原雖然才華橫溢，卻不能胸懷天下，就算寫(xiě)得天下最好的詩(shī)也沒(méi)有什么用。屈原不喜歡談?wù)搰?guó)家大事，對(duì)楚懷王所說(shuō)天下更是一點(diǎn)也不上心，所以在楚懷王談及天下之事時(shí)，他便馬上找借口離開(kāi)。屈原帶著治內(nèi)傷的藥，去找莫愁女，想為屈由打傷蒙遠(yuǎn)的事情，向他們道歉。莫愁因?yàn)槊蛇h(yuǎn)患有癆癥，受了屈由一腳之后舊病復(fù)發(fā)，對(duì)屈原極為不滿，根本不相信屈原前來(lái)賠罪的誠(chéng)意，不僅將屈原給的藥扔掉，還把屈原罵了一頓粗魯?shù)貙⑶s出了門(mén)。屈原在門(mén)外站著不肯離開(kāi)，想表達(dá)他的歉意，可莫愁女卻絲毫不為所動(dòng)，屈原也只好離開(kāi)。昭和向楚懷王獻(xiàn)上了和氏璧，想討得楚懷王的歡心，跟景家搶令尹之位，可沒(méi)想到屈原突然獻(xiàn)曲一首，在楚懷王面前出盡了風(fēng)頭。楚懷玉明白，昭和和景頗爭(zhēng)相獻(xiàn)禮，都各有目的，所以盡管心中喜歡和氏璧也不露聲色。秦王嬴駟主動(dòng)去見(jiàn)張儀(李彥希 飾)，跟他談?wù)摻y(tǒng)一天下大事的同時(shí)，禮賢下士請(qǐng)張儀輔佐他奪得天下。張儀為人心高氣傲，得秦王嬴駟主動(dòng)拜請(qǐng)他出山非常的感動(dòng)，在嬴駟向他拜大禮之時(shí)，他直接攔住了嬴駟，并答應(yīng)誓死效忠秦王忠心不二。因?yàn)槌淹醮蟀朐露疾粊?lái)鄭袖(劉蕓 飾)的宮中，她便與相好子尚在宮中私會(huì)，可沒(méi)想到楚懷王突然到訪，讓她急中生智將子尚從窗戶送走。楚懷王進(jìn)入寢宮之后，發(fā)現(xiàn)了鄭袖的異樣，可鄭袖又有一番合情合理的說(shuō)詞，他又沒(méi)有證據(jù)，只好裝作不知情的樣子，與鄭袖同享甜羹。張儀以秦相之名，奉秦王之命到楚國(guó)借和氏璧，同時(shí)為自己多年在楚國(guó)受辱討回公道。子橫和子蘭互相搶奪和氏璧，被屈原發(fā)現(xiàn)了，便訓(xùn)斥了他們一頓，沒(méi)想到他們卻很不禮貌地頂撞屈原，讓楚懷王見(jiàn)了很是不滿，于是指責(zé)了他們一番，勒令他們回去。楚懷王跟屈原談起了張儀之事，對(duì)張儀以秦相到訪甚為憂心，而屈原年少之時(shí)就已認(rèn)識(shí)張儀，還曾與他較量過(guò)，所以對(duì)張儀絲毫不放在眼里。在屈原年少之時(shí)，張儀到屈府拜會(huì)屈伯庸(尹鑄勝 飾)，想憑自己的巧舌如簧在屈府當(dāng)食客，可沒(méi)想到卻以一子敗在年少的屈原手上。屈原因?yàn)檩p易勝了張儀，對(duì)張儀的能力很是懷疑，而張儀卻不覺(jué)得屈原在棋藝上的小勝，可以證明他的實(shí)力不足，所以屈原便與張儀再比一次。屈原隨口向張儀提了一個(gè)問(wèn)題，沒(méi)想到張儀卻被問(wèn)得說(shuō)不出話來(lái)，屈伯庸也只能當(dāng)張儀是個(gè)騙子，讓顏面掃地的張儀離開(kāi)屈府。楚懷王擔(dān)心張儀詭計(jì)多端，來(lái)到楚國(guó)肯定不懷好意，心中非常擔(dān)心張儀的目的，屈原只好向楚懷王建議，讓他幫楚懷王會(huì)一會(huì)張儀。大殿之上，張儀以禮拜見(jiàn)楚懷王，而屈原則向楚懷王建議，讓張儀在大殿門(mén)口站著多等候一陣子。