為了能讓楊康(袁弘 飾)回到自己身邊，完顏洪烈讓歐陽克(李解 飾)使計換走楊康的隨身玉佩，并由歐陽克冒充楊康刺殺三王爺，使得楊康和穆念慈(劉詩詩 飾)遭官府通緝，兩人被逼遠走牛家村。黃蓉(林依晨 飾)繼續(xù)使計讓洪七公(梁家仁 飾)教郭靖(胡歌 飾)功夫，郭靖勤學苦練，武藝有很大長進。歐陽克派人阻止郭靖、黃蓉、七公了解楊康、穆念慈的消息，讓他們不能幫助楊、穆二人。楊康和穆念慈來到了牛家村后，埋葬了父母，在一起的過程中，增進了感情。楊康和穆年慈二人遭牛家村村民告發(fā)，被金兵捉拿。