陳家洛(黃海冰 飾)夜訪天山雙鷹家，偷看心儀的霍青桐(王菁華 飾)，其實桐對洛也是有意的。袁士霄以他自己當(dāng)年錯過了關(guān)明梅提醒陳家洛愛一個人必須要被愛的人知道。袁自作主張，代洛出面約戰(zhàn)桐，若洛贏，桐要與他結(jié)婚。但其實洛與桐二人都不想比武，而二人關(guān)系也一直受到陳正德的阻撓。于萬亭為了利用陳家洛與乾隆(王衛(wèi)國 飾)的一個未經(jīng)證明的關(guān)系，一直與在天山學(xué)藝的洛保持關(guān)系，洛視于為父。書生余魚同(王志飛 飾)為報父仇，與地方惡霸搏斗。于其實是殺余父的兇手，因為余父曾在朝廷當(dāng)官，認(rèn)出于是九王爺?shù)恼嬲矸?。于命石雙英出手救余，并裝出代余出面報仇以收買余的心，于并送余到武當(dāng)學(xué)藝。李沅芷生是官家小姐但好學(xué)武功，偶爾發(fā)現(xiàn)家中老師陸菲菁身懷絕技，迫陸授武。陸菲菁躲在李家教書是為了避人耳目，李沅芷知他懂武，怕身分暴露，遂午夜離開，卻不巧遇上仇人關(guān)東六魔其中三人，險遭毒手，為路過的陳家洛所救，盡殺三魔，但也身受重傷，只能回李府。皇宮內(nèi)，太后不斷在乾隆身邊加插人手，其中也有關(guān)東六魔作為大內(nèi)侍衛(wèi)。同時西域的商旅經(jīng)常遭受追風(fēng)七騎搶劫，霍青桐趕回救自己西域族人。