警官王小海努力和阿寥沙接近，想方設(shè)法了解新的線索。阿寥沙的妻子是一名歌劇演員，正受到沙沙的追捧。阿寥沙以出賣(mài)情報(bào)謀取暴利來(lái)滿足妻子奢華的生活，中俄警方?jīng)Q定利用阿寥沙將計(jì)就計(jì)。

在逃的安德烈終于浮出，向沙沙和傅菲菲(葉童 飾)同時(shí)開(kāi)出條件，揚(yáng)言不滿足他的條件，就將對(duì)方的秘密透露給警方。

警方此時(shí)已經(jīng)對(duì)傅菲菲和沙沙的關(guān)系有所懷疑，但苦于沒(méi)有確鑿的證據(jù)。傅菲菲秘密回國(guó)，動(dòng)用她的社會(huì)關(guān)系，想把黃劍虹(石涼 飾)調(diào)回國(guó)內(nèi)，中斷偵查。