翠平逐漸適應(yīng)了潛伏工作也找到了官太太的感覺，當(dāng)然，她也不失時(shí)機(jī)的向余則成(孫紅雷 飾)示好。余則成對翠平亦也略有日久生情之感，只是他害怕影響工作而刻意的避忌，這種局面讓初涉愛河的翠平黯然神傷。陸、李鷸蚌相爭，余則成盡收漁翁之利，成功穩(wěn)坐副站長之位。陸橋山(吳剛 飾)大勢已去，余則成幫他打通關(guān)節(jié)才讓他有機(jī)會全身而退，未被處理而直接被遣返回南京。余則成里外做盡好人，在站長處賣乖，又讓陸十分感激。而此時(shí)又傳來了延安被國軍攻陷的消息，余則成和翠平十分不安，只能潛伏待命。延安被國軍占領(lǐng)，留下部分文件沒有及時(shí)銷毀。從事情報(bào)買賣的謝若林(曹炳琨 飾)，偶然從別人手中買到了一些關(guān)于“峨眉峰”的資料，憑著情報(bào)商人特有的敏銳嗅覺和對材料中相關(guān)情況的仔細(xì)分析，他開始懷疑余則成和翠平的真實(shí)身份，并不斷地想盡辦法小心試探。余則成巧妙化解了謝若林的猜忌，并冒險(xiǎn)偷回了那份對自己身份不利的資料。