南俠展昭(何家勁 飾)俠肝義膽名震江湖，江湖宵小聞名喪膽，黎民百姓卻敬佩仰慕；開封府府尹包拯(金超群 飾)為官清正，展昭仗義投身官府協(xié)助辦案。仁宗皇帝賜封御前四品帶刀護衛(wèi)又封御貓稱號。陷空島五鼠不服，錦毛鼠白玉堂(唐文龍 飾)進宮盜去仁宗貼身玉佩挑戰(zhàn)展昭，展昭獨闖陷空島以武功氣度懾服五鼠認罪投案。仁宗特準將功贖罪協(xié)助包拯追查懸宕二十余年之宮闈奇案――貍貓換太子。 　　眾人協(xié)力之下方將仁宗親生母親李妃冤屈洗刷，劉太后與總管太監(jiān)郭槐俯首認罪后，仁宗親迎李妃進宮。誰知李妃卻要包拯治仁宗不孝之罪，然而自古以來卻從無以臣審君之理，包拯機智以打龍袍替代打君，方才母子團圓。自此李太后入主內宮，展昭繼續(xù)協(xié)助包拯辦案。