德川家康攻占了氣賀堀川城，本來他和方久約好會放過城內被俘的民眾。但是，德川家臣酒井忠次為震懾大澤方面，不惜毀約屠城。直虎收到消息趕往氣賀，在那里見到了命在旦夕的龍云丸。直虎想方設法救治龍云丸。在直虎看護下，龍云丸總算保住性命，直虎這才放下心來。這時，直虎受托救治進攻堀川城時受傷的近藤。另一方面，家康與今川氏真(尾上松也 飾)秘密會面，二人講和。氏真決定到北條處寄居，而家康進入掛川城，從此掌握了遠江全境。