傅作義(陳逸恒 飾)不愿意把地盤拱手相讓，傅冬菊(安冬 飾)表示毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)愿意與他合作，需要傅作義邁出第一步后再說(shuō)。傅冬菊被人跟蹤，在張?jiān)讫?/a> 飾)的幫助下逃脫。傅作義向中央軍委表示想合作的心意，但中央軍委摸不清他的真實(shí)想法，只能先穩(wěn)住傅作義，傅冬菊負(fù)責(zé)做好傅作義的穩(wěn)定工作。崔月犁告訴傅冬菊，最近她身邊有疑似保密局的人，組織上安排一個(gè)女同志假扮成她的同事。

這人就是張婉心(陳都靈 飾)，但傅冬菊不知道張婉心和林稚文認(rèn)識(shí)。保密局小組組長(zhǎng)段云鵬告訴李文(曹磊 飾)，傅冬菊有共黨的嫌疑。蔣介石(王勁松 飾)知道了，表示一定要嚴(yán)查。人民幣印出來(lái)了，上面的圖案表現(xiàn)了以人民為主題的核心理念。為了穩(wěn)住傅作義，中共中央和中共軍委果斷作出撤圍歸綏、緩攻太原、暫攻保定的決策，和傅作義保持和談。傅作義想不明白，讓其他人先按兵不動(dòng)。

蔣介石打電話訓(xùn)斥傅作義，表示他要是敢胡來(lái)，就派飛機(jī)轟炸北平，傅作義陷入兩難。蔣介石決定把總統(tǒng)之位讓出來(lái)，白崇禧(章申 飾)和李宗仁(王輝 飾)打電話，他要準(zhǔn)備與共產(chǎn)黨的和談，符定一就是探口風(fēng)人選。傅作義和老師的交談之后，醍醐灌頂。北平前市長(zhǎng)何思源勸說(shuō)傅作義與和和談，避免讓北平陷入戰(zhàn)火。何思源找李濟(jì)深出面，覺(jué)得這么做能扭轉(zhuǎn)和談局面。

傅作義表明了和談的意愿，但提出的條件不可行，毛澤東覺(jué)得可以談，談判的主動(dòng)權(quán)掌握在他們的手里。毛澤東洞悉美國(guó)人想要分裂中國(guó)的陰謀，無(wú)論是蔣介石勝，還是共產(chǎn)黨勝，都不是美國(guó)人想要看到的。毛澤東對(duì)東野入關(guān)做了明確的部署，林彪(于和偉 飾)按照部署，隱蔽行軍，悄悄入關(guān)。東野八十萬(wàn)入關(guān)，是中國(guó)乃至世界上的壯舉。