劉華航(林江國(guó) 飾)和兩名隊(duì)友根本打不過日本人，三人被一群日本人包圍著，暫時(shí)無法逃離現(xiàn)場(chǎng)。這時(shí)，趙慧卿(劉叢丹 飾)帶著部下及時(shí)趕到，救了劉華航一命。劉華航想救命恩人表示感謝，卻發(fā)現(xiàn)是自已以前的同學(xué)趙慧卿，于是，兩人趕緊離開現(xiàn)場(chǎng)。回到家后，兩人許多年沒見，一見面就聊得非常地投入，劉華航突然問起趙慧卿來奉天的意圖，趙慧卿隱瞞了自己的真正目的，隨便找了一個(gè)理由騙過了劉華航。

木村為了調(diào)查清楚那批煙土的去向，就聯(lián)系到日本情報(bào)局的山本少佐去調(diào)查此事，山本少佐救下那名受傷的日本人后，就趕緊送往醫(yī)院救治，木村對(duì)于山本少佐的這次表現(xiàn)，非常的滿意。但是，那名傷員已經(jīng)錯(cuò)過了最佳的救治時(shí)間，仍然搶救無效，而就在臨死前，那名日本傷員說出了一名叫強(qiáng)子的人，木村得到消息后，趕緊讓人去調(diào)查有關(guān)強(qiáng)子的信息，并且讓下屬去各個(gè)花鴉館尋找那批鴉片的線索。經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)查，木村已經(jīng)知道了那批鴉片的線索，就讓下屬繼續(xù)監(jiān)視煙館。

晚上，于寶山在自家的賭博場(chǎng)里正在和一名美麗的女子纏纏綿綿，姜大義和其他弟兄們?cè)诖蚺疲?role>張?zhí)鞆?qiáng)(張?zhí)炱?/a> 飾)不喜歡這樣的地方，就一個(gè)人在一旁喝悶酒。這時(shí)，有一名男子來賭場(chǎng)鬧事，并以一名女子的命相要挾，于寶山不知所措，張?zhí)鞆?qiáng)突然站出來要求放過那女子，可是他偏偏不聽，并要?dú)⒘四敲樱瑥執(zhí)鞆?qiáng)拿出刀，朝自己肚子上狠狠地戳進(jìn)去，嚇得鬧事者放開了女子。隨后，于寶山看到張?zhí)鞆?qiáng)比自己想象的還要強(qiáng)硬，嚇得于寶山說話都結(jié)結(jié)巴巴的，于寶山命令下屬拿出嗎啡，趕緊給張?zhí)鞆?qiáng)上藥止血，張?zhí)鞆?qiáng)想要拒絕，但被于寶山阻止了。經(jīng)過這事情一鬧，張?zhí)鞆?qiáng)被日本人盯上了，于寶山也對(duì)張?zhí)鞆?qiáng)刮目相看，就連夜把張?zhí)鞆?qiáng)帶到自己的別墅，并給了張?zhí)鞆?qiáng)一大筆錢，希望張?zhí)鞆?qiáng)跟著自己好好干。

劉華航經(jīng)常夢(mèng)見自己的老婆被吸毒所害，上吊自殺的情景，對(duì)于老婆的死亡，劉華航一直銘記于心，并誓死要將日本人趕出中國(guó)本土，要為老婆報(bào)仇。

日本人很快查到了那批煙土的去向以及張?zhí)鞆?qiáng)的消息，就立刻將此事稟告了木村，木村得知是于寶山、姜大義和張?zhí)鞆?qiáng)偷偷截獲的，就決定先不打草驚蛇，要和他們幾個(gè)繼續(xù)玩下去。日本人先是綁架了于寶山的女人，并給予警惕，姜大義猜出來日本人已經(jīng)調(diào)查清楚了煙土的真相，就想著拉著張?zhí)鞆?qiáng)逃跑，張?zhí)鞆?qiáng)選擇不聽姜大義的話。就在張?zhí)鞆?qiáng)出去巡邏的時(shí)候，被幾名日本人盯上了，張?zhí)鞆?qiáng)發(fā)覺后就打死了日本人，卻招來了更多的日本人，張?zhí)鞆?qiáng)一時(shí)不知道躲到哪里，就趕緊聯(lián)系劉華航。劉華航知道張?zhí)鞆?qiáng)得罪日本人后，就趕緊讓人去接走張?zhí)鞆?qiáng)的妻子桂珍和兒子，然后再為張?zhí)鞆?qiáng)安排安全的地方先躲起來，張?zhí)鞆?qiáng)見到劉華航后，就一直請(qǐng)求劉華航幫幫自己，劉華航看著張?zhí)鞆?qiáng)如今跟地痞流氓一樣，心里就越是難受，但還是心軟幫助張?zhí)鞆?qiáng)躲過此劫。

于寶山也害怕就帶著姜大義，躲到了妹妹于寶鳳家中，于振江也料到日本人沒有證據(jù)，是不敢肆意抓人的，于寶鳳得知哥哥的下屬殺死了幾名日本人，心里非常的開心，并要好吃好喝的招待他們，于寶山無心理會(huì)妹妹，正在為自己偷偷販賣煙土的事情而發(fā)愁。