馬世杰(凌瀟肅 飾)回家后質(zhì)問(wèn)杜永昌(邵峰 飾)為什么要?dú)⒘藦執(zhí)┥剑炔皇菨h奸也不是抗日分子，杜永昌無(wú)言以對(duì)，只是讓馬世杰別管這些事情。馬世杰非常郁悶，整晚輾轉(zhuǎn)反側(cè)，第二天一早連飯都沒(méi)起來(lái)做，杜永昌知道馬世杰這是在生自己的氣，但杜夫人、杜鵑和劉平安卻以為馬世杰是生了病才沒(méi)起床的。

日本特使團(tuán)即將到來(lái)，團(tuán)長(zhǎng)福山圭吾成為了共產(chǎn)黨和軍統(tǒng)共同的刺殺目標(biāo)，他們各自計(jì)劃著如何部署人手實(shí)施刺殺計(jì)劃。劉平安計(jì)劃著想竊取杜永昌的情報(bào)，他一個(gè)人悄悄地來(lái)到杜永昌的書(shū)房，從杜永昌的公文包里翻出了日本特使團(tuán)的防衛(wèi)方案，此時(shí)杜永昌接到了陳處長(zhǎng)的電話，他向杜永昌匯報(bào)稱防衛(wèi)方案有漏洞，飯店的通風(fēng)孔存在漏洞，襲擊之人可以通過(guò)通風(fēng)孔進(jìn)入飯店。杜永昌放下電話就奔向書(shū)房，推門(mén)一看，劉平安與馬世杰正在窗邊要掏鳥(niǎo)窩，原來(lái)馬世杰看到劉平安進(jìn)了書(shū)房，懷疑他要偷拿家里的東西，劉平安以打日本鬼子為由說(shuō)服了他幫助自己，這才與他合演了掏鳥(niǎo)窩的一場(chǎng)戲。劉平安讓馬世杰趕緊下來(lái)，并告訴杜永昌說(shuō)杜鵑讓馬世杰去把鳥(niǎo)窩給拿下來(lái)。杜永昌對(duì)二人到自己書(shū)房的行為表示懷疑，次日一早便詢問(wèn)杜鵑是否有過(guò)跟二叔要小鳥(niǎo)的事，聽(tīng)到杜鵑肯定的回答后才放下心來(lái)。

葛掌柜其實(shí)是軍統(tǒng)在蘇海的負(fù)責(zé)人，他命令手下務(wù)必做好周密計(jì)劃，如果在飯店刺殺不成，也要在歡迎儀式上將福山圭吾置于死地。手下三人化裝成日本浪人入住了飯店，他們看到305房間戒備森嚴(yán)，判斷出這可能就是福山圭吾下榻之地，準(zhǔn)備雙管其下，讓其中一人從通風(fēng)孔爬到305房間，另外一人化裝成日本記者來(lái)干擾守衛(wèi)視線。與此同時(shí)，劉平安與林青裝扮成一對(duì)情侶入住了對(duì)面的一個(gè)旅館，他們也做好了準(zhǔn)備，同樣是從飯店的通風(fēng)孔做為突破。令他們雙方都沒(méi)想到的是，杜永昌手下的陳處長(zhǎng)也敏感地發(fā)現(xiàn)了飯店防衛(wèi)的這個(gè)漏洞，并通知了日本人加強(qiáng)了對(duì)通風(fēng)孔的防衛(wèi)，只要是有人從這個(gè)地方進(jìn)入，那后果可想而知。

杜夫人考慮到馬世杰已經(jīng)不小了，就想給他尋一門(mén)親事，她特意帶著馬世杰來(lái)到一個(gè)做油傘的鋪?zhàn)?，這個(gè)鋪?zhàn)拥呐魅私辛t，丈夫被日本人給打死了，杜夫人有意撮合馬世杰和她在一起，可有些木訥的馬世杰與柳紅交談了半天仍沒(méi)悟出這次自己前來(lái)所謂何事，直到回去時(shí)候杜夫人問(wèn)起他對(duì)柳紅的印象時(shí)，他才意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，因?yàn)樗哪恐袑?duì)愛(ài)人的認(rèn)定應(yīng)該是林老師那種類型的，所以對(duì)杜夫人這個(gè)提議十分抗拒?；氐郊依铮欧蛉税堰@件事情告訴了杜永昌，說(shuō)馬世杰對(duì)自己介紹的這個(gè)人并不中意，舞臺(tái)據(jù)自己的觀察，他應(yīng)該是喜歡林老師，但林老師現(xiàn)在正與表哥交往，杜永昌直呼關(guān)系有些亂。

日本特使團(tuán)到達(dá)了新世界飯店，林青告訴小王，晚上八點(diǎn)準(zhǔn)備動(dòng)手，到時(shí)外面會(huì)有槍聲與信號(hào)彈來(lái)配合他行動(dòng)，讓他完成任務(wù)后去212房間，會(huì)有人配合將武器轉(zhuǎn)移，他則安心當(dāng)好房客即可。葛掌柜的手下也在同時(shí)做著最后的準(zhǔn)備，他們約定也是晚八點(diǎn)動(dòng)手。其實(shí)，福山圭吾并未到達(dá)新世界飯店，山口將他安排在了關(guān)東軍司令部，就是為了防止出現(xiàn)意外。