蔣介石假借葉挺在新四軍受了氣，想把他從新四軍調(diào)出，但葉挺駁斥道，這是謠傳新四軍是抗日的隊(duì)伍，自己沒(méi)有理由辭職，他希望在對(duì)方的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持抗日。看破蔣介石的不抗日的真實(shí)面目后，葉挺拒絕了蔣介石的收買(mǎi)，決心帶領(lǐng)新四軍抗戰(zhàn)到底。

周恩來(lái)(劉勁 飾)鄧穎超(黃薇 飾)把父母從貴州接回來(lái)了，他們給媽媽買(mǎi)來(lái)生日蛋糕，慶祝生日。楊媽媽埋怨他們破費(fèi)了，周恩來(lái)告訴他們，朱德(王伍福 飾)對(duì)日軍發(fā)起了交通破襲戰(zhàn)，所以更應(yīng)該慶祝一下。周恩來(lái)認(rèn)為，隨著破襲戰(zhàn)的展開(kāi)，一定會(huì)給山城打入一劑強(qiáng)心劑。鄧穎超準(zhǔn)備利用婦女刊物大作文章，而周恩來(lái)則決定去看看自己舊日在南開(kāi)的恩師張伯苓先生，聽(tīng)聽(tīng)他的見(jiàn)解。

周恩來(lái)鄧穎超來(lái)看病重的小貓。小貓披上鄧穎超送給她的披肩，非常喜歡。周恩來(lái)告訴小貓一個(gè)消息，在延安期間，小貓的男朋友是我黨的被委派過(guò)去的，他死得很壯烈，是個(gè)烈士。聽(tīng)到這個(gè)消息，原答應(yīng)不哭的小貓又流出了眼淚。看到小貓心情抑郁，周恩來(lái)用鄧穎超的痊愈的事情鼓勵(lì)對(duì)方，正因?yàn)猷嚪f超的信念，才支撐她走下來(lái)二萬(wàn)五千里長(zhǎng)征，飛躍瀘定橋，踏過(guò)雪山，走過(guò)草地，最后她的病就好了。走前，周恩來(lái)鄧穎超給小貓留下他們特意從延安帶來(lái)的大棗，小米，并囑咐小貓好好曬太陽(yáng)，戰(zhàn)勝疾病。

如周恩來(lái)鄧穎超所料，蔣介石果然沒(méi)有參加洞庭湖會(huì)談。密謀反共是蔣介石多年的心頭之患，葉挺建議主要干部必須提高警惕，迅速北移，和其他根據(jù)地連成一片。

張文和羅瑩還在為上前線和留重慶這件事上有爭(zhēng)執(zhí)，周恩來(lái)和鄧穎超準(zhǔn)備履行他們婚前的約定，給他們操辦婚禮。周恩來(lái)把葉挺介紹給賀綠汀，羅瑩，張文等人，對(duì)于羅瑩和張文婚后上前線的要求，陶行知和賀綠汀并不同意，羅瑩如果走了，學(xué)校的孩子怎么辦。經(jīng)過(guò)葉挺的勸說(shuō)，羅瑩同意留下來(lái)教書(shū)了，等婚禮后，張文再隨著葉挺去新四軍報(bào)道。

在日軍隆隆的炮火聲中，育才中學(xué)的師生為畫(huà)家張文與羅瑩舉行了的特殊的婚禮，校長(zhǎng)陶行知、作曲家賀綠汀為他們送上新婚祝福。張文特意給學(xué)校的孩子畫(huà)了幅中國(guó)地圖作為臨別贈(zèng)禮，意在激發(fā)大家的抗日熱情。鄧穎超受周恩來(lái)之托，給新郎新娘送來(lái)潔白的馬蹄蓮，她動(dòng)情地對(duì)新人說(shuō)，自己把對(duì)方當(dāng)成孩子，希望他們恩恩愛(ài)愛(ài)，等革命勝利的那天，自己可以幫他們照顧孩子。在賀綠汀的慷慨激昂的歌聲中，結(jié)束了這場(chǎng)不同尋常的婚禮。第二天，張文告別了新婚的妻子，隨葉挺奔赴抗日的戰(zhàn)場(chǎng)。

朱德彭德懷領(lǐng)導(dǎo)的百團(tuán)大戰(zhàn)取得了偉大的勝利，這個(gè)消息震驚了世人，更使蔣介石心驚膽戰(zhàn)，蔣介石忌憚共產(chǎn)黨的日益發(fā)展壯大，他認(rèn)為共產(chǎn)黨已經(jīng)和昨天不可同日而語(yǔ)了，一場(chǎng)借日軍之手消滅八路軍的陰謀正在悄悄醞釀。

周恩來(lái)請(qǐng)來(lái)嚴(yán)漢生，田漢，光未然等三位年輕的音樂(lè)家，讓鄧穎超熱情接待。