離鳳凰被困在火車上，帶頭的那個人告訴她，他在她的化妝間里發(fā)現(xiàn)了她寫給汪會長的信，上面寫著關于組織的所有秘密，他還告訴離鳳凰，組織里不容許叛徒的存在，所以離鳳凰最終在火車上被殺。

巴虎不知從哪兒弄回一堆的軍火槍支，他拿著槍對著汪會長的照片開槍，得到眾兄弟的贊賞。在龐老板的幫助下，醫(yī)生幫錢空(顧權 飾)把腿上的子彈取了出來，龐老板告訴他，警察局里一定是有人在他的賭場里的支起了鴉片攤子，這就說明警察局里有內鬼，錢空又想起上次自己被抓的情景，越發(fā)覺得可疑。龐老板繼續(xù)分析，能販賣毒品的無非只有兩撥人，一種是陳風這樣的江湖人，另一種就像警察局那樣的官面上的人，那么汪會長夾在中間恐怕會很危險，錢空掙扎著想起來去給自己的師傅提個醒，龐老板說像汪會長那樣的人這點小伎倆他不會不懂。果不其然，在當晚，一行人拿著槍想進入汪宅鬧事，被管家收拾了一頓，然后第二天準備把人送到警察局去。當晚汪會長還寫了一封信，讓人送到了周局長那兒。

錢空帶傷回了警局，藍若心(劉楚玄 飾)對于離鳳凰逃跑了很煩心，她不知道怎么向上面交代，隨后趙旭跑得上氣不接下氣地過來告訴他們，離鳳凰的尸體找到了。他們去往戲樓，發(fā)現(xiàn)離鳳凰被化成了平常唱戲的模樣，隆瀧(于青斌 飾)說這是在警告他們，如果再對這件事緊抓著不放，他們的下場就會跟離鳳凰一樣。老劉沒有按照汪會長的要求把那些人送到警局門口，而斐堂主殺死了那個效命于汪會長的人。

隆瀧做了夢，醒來后滿頭大汗。斐堂主在荒郊野外把那些人一并滅口，旁邊還燒著火。在一場婚禮上，所有人都是熱熱鬧鬧的，新郎官撅著腿進入房間，拿出萬壽膏吸了起來，沒想到有人進來用繩子勒住了他的脖子，他掙扎了一會兒就窒息而死了。隆瀧聞得出來這人有吸食鴉片的習慣，趙旭把調查來的情況向他們一一說明，這人叫樊勇，曾是青紅會的成員，后來因為違反幫規(guī)而被逐出幫里。而這邊，錢空找到了一個販賣鴉片的人，逼著他帶著他去找上架，上次在車站殺死離鳳凰的人尾隨著他們。

藍若心想進入貧民窟調查清楚，趙旭說貧民窟里魚龍混雜，進去恐怕有危險，就在這時，周局長出現(xiàn)，他告訴他們，汪會長命人押一幫挑釁的人倆警局，但是人并沒有到警局，而且第二天有人在郊外發(fā)現(xiàn)了許多具尸體，恐怕現(xiàn)在青紅會、東順幫，以及汪會長都被卷了進來。周局長便想讓他們順著樊勇這個線索，他們不能再被人牽著鼻子走，他們要主動出擊去查清楚案子，隆瀧表示贊同，他還分析，這個人殺死樊勇的人是有預謀的，而且很有可能是用電話線勒死的樊勇，這個人應該也是住在貧民窟附近，趙旭便提出自己去調查電話的事，周局提醒他們萬事小心，畢竟敵人在暗，他們在明。當初殺死離鳳凰的那個人，進入一間房子，房子里的墻上滿是照片，他的眼神露出兇惡的光。