烏云格格(沈陶然 飾)不滿父親放走駙馬秦二少才出虎穴又進包圍圈

秦天義(林繼東 飾)完全不把渡邊放在眼里，他也不認同爺爺把陳香(姚芊羽 飾)許配給大哥。兩人在兒時玩耍的帳篷里說起童年趣事。秦天義離開時在帳篷頂畫下自己的畫像陪著陳香。陳香雖然表面上以大嫂自稱但內(nèi)心還是喜歡秦二少爺。

秦天義的商隊走到了察罕旗。察罕旗的烏云格格一直鐘情于秦天義，但是秦天義面對野性十足的格格心里只有恐懼害怕。今年她想比武招親招天義作駙馬。秦天義的跟班麻來葉和麻來根被烏云格格拉去喝酒問話。格格年年都在打聽陳香和秦天恩的婚事，盼著郝明娟(劉真君 飾)和秦天義的婚約取消。烏云格格的父親敖王爺(張秋歌 飾)為了完成女兒的要求，邀請?zhí)炝x到蒙古包會談。其實熬王爺知道天義不喜歡烏云格格，也不想讓天義做女婿。他已經(jīng)想好應(yīng)對女兒的招數(shù)，只要告訴天義乖乖照做。

按照熬王爺?shù)膰诟?，秦天義和麻來根跳進陷阱。烏云格格看抓住了秦天義非常開心。

商隊的夜晚，陳香獨自在帳篷里回想起曾經(jīng)與秦二少的種種往事，內(nèi)心五味雜陳。

郝明軒(季肖冰 飾)受到渡邊的挑撥下定決心要報滅門之仇。渡邊透露出天義此次押送的貨物里有秘密走私的軍火。這批軍火按照以往慣例在通過滂江邊檢站是可以免檢的。但是這次只要讓邊檢站開箱驗貨，就能抓住“鼎兆通”的把柄。郝明軒雖然想扳倒秦家倒是并不想傷害陳香和秦天義。渡邊正雄攛掇明軒借此機會敲詐“鼎兆通”一大筆錢，毀掉秦兆通(李保田 飾)一生的心血。渡邊告訴明軒滂江邊檢站的緝私隊長趙一平十分貪財，可以從他入手。

但是明軒并不知道，滂江邊檢站的真趙一平已經(jīng)被日本人派來的許大彪殺死。邊檢站上上下下都是許大彪的人。郝明軒在日本間諜的帶領(lǐng)下來到滂江邊檢站，以天佑德商號的名義賄賂假趙一平，告訴他商隊貨物里有走私的軍火，希望他們開箱查驗依法處置。假趙一平收了明軒銀票滿口答應(yīng)。但是日本間諜暗中囑咐假趙一平，秦家的商隊不能留下一個活口。所謂的滂江邊檢站就是一個圈套，郝明軒完全被蒙在鼓里。渡邊就要借明軒之手殺掉秦天義一行人!

比武招親大會上，秦天義還在跟烏云格格周旋。按照熬王爺?shù)陌才?，天義要和蒙古壯漢胡爾察比賽摔跤，射箭，騎馬。胡爾察故意放水在摔跤比賽輸給天義，后來又在騎馬比賽中放走了秦二少。烏云格格看父親放走了自己最中意的駙馬非常生氣，放下狠話非天義不嫁。烏云格格早就料到父親會幫天義逃跑，她事先也跟滂江邊檢站的趙一平打好招呼要截住秦天義的商隊。

天義的商隊終于來到滂江邊檢站。許大彪跟手下囑咐好帶槍埋伏起來，堅持讓秦天義帶隊進站驗貨，想來個甕中捉鱉把“鼎兆通”的商隊一網(wǎng)打盡。